PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPEM с PPIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PPEM и PPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


PPEM

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PPIE

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPEM и PPIE


2026 (YTD)202520242023
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -
31.88%35.39%7.50%0.19%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -
8.31%32.77%7.67%9.74%

Correlation

The correlation between PPEM and PPIE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.70

The correlation between PPEM and PPIE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Доходность на риск

Сравнение PPEM c PPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PPEM vs. PPIE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPEM и PPIE


Загрузка графика...

Волатильность

Сравнение волатильности PPEM и PPIE


Загрузка графика...

Сравнение комиссий PPEM и PPIE

PPEM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PPIE в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PPEM и PPIE

Ни PPEM, ни PPIE не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -
49.06%6.05%3.27%1.94%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -
12.06%8.40%5.12%3.30%

Часто задаваемые вопросы


PPEM and PPIE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PPIE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PPIE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.61% for PPEM.

PPEM has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 12.06% for PPIE.

PPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while PPIE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.61% for PPEM and 0.49% for PPIE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPEM и PPIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор