Сравнение POWR с BILT
POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) and BILT (iShares Infrastructure Active ETF) are both Utilities Equities funds from iShares. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. POWR charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for BILT.
Доходность
Сравнение доходности POWR и BILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POWR показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у BILT с доходностью 13.97%.
POWR
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 8.77%
BILT
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POWR и BILT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 17.85% | 1.67% |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 13.97% | 4.16% |
Correlation
The correlation between POWR and BILT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWR vs. BILT — Ранг доходности на риск
POWR
BILT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение POWR c BILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и iShares Infrastructure Active ETF (BILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POWR | BILT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POWR и BILT
Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки BILT в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и BILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWR | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -5.38% | -60.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -0.99% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.09% | -1.44% | -16.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности POWR и BILT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWR | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.83% | 10.26% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 10.26% | +12.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 10.26% | +15.26% |
Сравнение комиссий POWR и BILT
POWR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BILT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWR и BILT
Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности BILT в 5.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 5.72% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 5.47% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
POWR and BILT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, POWR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
POWR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for BILT.
BILT has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 5.47% for POWR.
Their fees differ too: 0.40% for POWR and 0.60% for BILT.
Подберите оптимальное распределение для POWR и BILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор