Сравнение POWR с BILT
POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) and BILT (iShares Infrastructure Active ETF) are both Utilities Equities funds from iShares. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. POWR charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for BILT.
Доходность
Сравнение доходности POWR и BILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POWR показывает доходность 18.53%, что значительно выше, чем у BILT с доходностью 12.39%.
POWR
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 18.53%
- 6 месяцев
- 15.28%
- 1 год
- 28.87%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 8.66%
BILT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POWR и BILT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 18.53% | 2.51% |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 12.39% | 3.99% |
Correlation
The correlation between POWR and BILT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWR vs. BILT — Ранг доходности на риск
POWR
BILT
Сравнение POWR c BILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и iShares Infrastructure Active ETF (BILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWR | BILT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWR | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 2.00 | -1.81 |
Просадки
Сравнение просадок POWR и BILT
Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки BILT в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и BILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWR | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -5.38% | -60.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -2.36% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.15% | -1.44% | -16.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности POWR и BILT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWR | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 10.28% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 10.28% | +12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 10.28% | +15.34% |
Сравнение комиссий POWR и BILT
POWR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BILT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWR и BILT
Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности BILT в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 1.33% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 6.67% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
POWR and BILT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, POWR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
POWR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for BILT.
POWR has the higher dividend yield at 6.67%, compared with 1.33% for BILT.
Their fees differ too: 0.40% for POWR and 0.60% for BILT.
Подберите оптимальное распределение для POWR и BILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор