Сравнение POIIX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen International Growth Fund (POIIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

POIIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности POIIX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen International Growth Fund (POIIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POIIX и FIGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
POIIX Polen International Growth Fund	-12.98%	-0.72%	-3.77%	27.81%	-29.90%	5.62%	9.80%	25.88%	-5.85%	33.67%
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund	-1.99%	19.12%	5.93%	21.74%	-22.87%	16.61%	18.52%	35.59%	-10.97%	30.01%

Доходность по периодам

С начала года, POIIX показывает доходность -12.98%, что значительно ниже, чем у FIGSX с доходностью -1.99%.

POIIX

1 день: 3.70%

1 месяц: -8.55%

С начала года: -12.98%

6 месяцев: -15.61%

1 год: -14.00%

3 года*: -2.28%

5 лет*: -4.76%

10 лет*: —

FIGSX

1 день: 3.82%

1 месяц: -8.68%

С начала года: -1.99%

6 месяцев: -1.59%

1 год: 13.63%

3 года*: 10.79%

5 лет*: 5.70%

10 лет*: 9.60%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Polen International Growth Fund

Название символа

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с POIIX:

POIIX с OAKIX POIIX с VEA POIIX с POLIX POIIX с PBSIX POIIX с DDJIX POIIX с PGEIX POIIX с PGIIX

Часто сравнивают с FIGSX:

FIGSX с FIGFX FIGSX с FIVFX FIGSX с FZILX FIGSX с FSOSX FIGSX с FPADX FIGSX с FBGRX FIGSX с FXAIX

Сравнение комиссий POIIX и FIGSX

POIIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

POIIX

Polen International Growth Fund

FIGSX

Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

POIIX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

POIIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FIGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POIIX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen International Growth Fund (POIIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	POIIX	FIGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.68	0.74	-1.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.87	1.16	-2.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.90	1.16	-0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.69	0.98	-1.67
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-2.04	3.83	-5.87
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POIIX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POIIX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POIIX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	POIIX	FIGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.68	0.74	-1.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.25	0.33	-0.57
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.55	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.19	0.48	-0.29

Корреляция

Корреляция между POIIX и FIGSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POIIX и FIGSX

Дивидендная доходность POIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
POIIX Polen International Growth Fund	0.05%	0.05%	0.45%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.11%	0.64%	0.00%	0.00%
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund	8.85%	8.67%	4.29%	1.27%	3.53%	8.33%	16.24%	3.64%	7.47%	3.14%	2.54%	3.54%

Просадки

Сравнение просадок POIIX и FIGSX

Максимальная просадка POIIX за все время составила -38.81%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POIIX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	POIIX	FIGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.81%	-34.47%	-4.34%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-22.47%	-13.89%	-8.58%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.81%	-34.47%	-4.34%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-34.47%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-26.60%	-10.60%	-16.00%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.87%	-6.49%	-3.38%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.65%	3.55%	+4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности POIIX и FIGSX

Polen International Growth Fund (POIIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) имеют волатильность 8.72% и 9.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	POIIX	FIGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.72%	9.09%	-0.37%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.00%	13.23%	+1.77%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.76%	19.24%	+2.52%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.66%	17.61%	+2.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.61%	17.54%	+1.07%

Сравнение POIIX с FIGSX

Доходность

Сравнение доходности POIIX и FIGSX

Сравнение доходности по годам POIIX и FIGSX

Доходность по периодам

POIIX

FIGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий POIIX и FIGSX

Доходность на риск

POIIX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

POIIX

FIGSX

Сравнение POIIX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

POIIX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов POIIX и FIGSX

Просадки

Сравнение просадок POIIX и FIGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности POIIX и FIGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)