Сравнение POGRX с FPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

POGRX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности POGRX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POGRX и FPADX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund	-4.60%	32.99%	13.09%	23.85%	-14.61%	18.81%	17.05%	23.98%	-4.56%	32.07%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	3.44%	33.90%	6.80%	9.51%	-20.06%	-3.07%	17.84%	18.28%	-14.65%	35.16%

Доходность по периодам

С начала года, POGRX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции POGRX превзошли акции FPADX по среднегодовой доходности: 14.23% против 7.85% соответственно.

POGRX

1 день: 3.89%

1 месяц: -6.79%

С начала года: -4.60%

6 месяцев: 2.06%

1 год: 32.19%

3 года*: 18.78%

5 лет*: 9.90%

10 лет*: 14.23%

FPADX

1 день: 3.21%

1 месяц: -8.18%

С начала года: 3.44%

6 месяцев: 7.16%

1 год: 32.67%

3 года*: 15.83%

5 лет*: 3.78%

10 лет*: 7.85%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PrimeCap Odyssey Growth Fund

Название символа

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с POGRX:

POGRX с POAGX POGRX с SPY POGRX с VOO POGRX с VUG POGRX с VHCOX POGRX с FBGRX POGRX с DSTL

Часто сравнивают с FPADX:

FPADX с FSPSX FPADX с VWO FPADX с VEMAX FPADX с FZILX FPADX с FSGGX FPADX с FXAIX FPADX с FEM

Сравнение комиссий POGRX и FPADX

POGRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

POGRX

PrimeCap Odyssey Growth Fund

FPADX

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

POGRX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

POGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FPADX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POGRX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	POGRX	FPADX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.43	1.88	-0.44
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.01	2.47	-0.46
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.36	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.18	2.47	-0.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.35	9.85	-1.50
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POGRX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POGRX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGRX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	POGRX	FPADX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.43	1.88	-0.44
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	0.23	+0.29
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70	0.45	+0.26
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.28	+0.31

Корреляция

Корреляция между POGRX и FPADX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGRX и FPADX

Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.09%, что больше доходности FPADX в 2.28%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund	26.09%	24.89%	20.79%	13.28%	12.36%	13.68%	12.50%	5.13%	2.45%	1.54%	5.83%	1.29%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	2.28%	2.35%	2.70%	2.68%	2.47%	2.14%	1.50%	2.59%	2.20%	0.12%	1.69%	2.47%

Просадки

Сравнение просадок POGRX и FPADX

Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

	POGRX	FPADX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.63%	-39.16%	-12.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.40%	-13.28%	-1.12%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.85%	-37.04%	+10.19%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.29%	-39.16%	+3.87%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.07%	-10.50%	-0.57%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.17%	-13.39%	+6.22%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.75%	3.33%	+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности POGRX и FPADX

Текущая волатильность для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) составляет 7.72%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что POGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	POGRX	FPADX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.72%	9.56%	-1.84%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.66%	13.61%	+0.05%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.19%	17.83%	+4.36%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.30%	16.70%	+2.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.33%	17.63%	+2.70%

Сравнение POGRX с FPADX

Доходность

Сравнение доходности POGRX и FPADX

Сравнение доходности по годам POGRX и FPADX

Доходность по периодам

POGRX

FPADX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий POGRX и FPADX

Доходность на риск

POGRX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

POGRX

FPADX

Сравнение POGRX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

POGRX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGRX и FPADX

Просадки

Сравнение просадок POGRX и FPADX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности POGRX и FPADX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)