Сравнение POAGX с BARIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX).
POAGX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности POAGX и BARIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POAGX и BARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | -6.55% | 28.68% | 12.56% | 25.02% | -24.25% | 4.02% | 29.17% | 23.52% | -7.10% | 33.60% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | -7.81% | 8.17% | 10.64% | 17.36% | -25.87% | 14.17% | 33.32% | 37.98% | 0.13% | 26.55% |
Доходность по периодам
С начала года, POAGX показывает доходность -6.55%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -7.81%. За последние 10 лет акции POAGX превзошли акции BARIX по среднегодовой доходности: 12.72% против 10.61% соответственно.
POAGX
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -6.55%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 12.72%
BARIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POAGX и BARIX
POAGX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BARIX в 1.03%.
Доходность на риск
POAGX vs. BARIX — Ранг доходности на риск
POAGX
BARIX
Сравнение POAGX c BARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POAGX | BARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.14 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 0.37 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.05 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.39 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 0.98 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POAGX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.14 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.09 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.64 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между POAGX и BARIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POAGX и BARIX
Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.18%, что больше доходности BARIX в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 14.18% | 13.25% | 9.90% | 5.54% | 10.78% | 5.93% | 7.84% | 5.33% | 7.82% | 0.86% | 16.63% | 12.52% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 11.48% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
Просадки
Сравнение просадок POAGX и BARIX
Максимальная просадка POAGX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и BARIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POAGX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -37.44% | -18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -11.12% | -5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.80% | -37.44% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -37.44% | -1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.08% | -9.21% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -6.74% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 4.41% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности POAGX и BARIX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POAGX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 3.91% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 11.83% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.15% | 19.02% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 19.65% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 19.84% | +2.91% |