PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNRG с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNRG с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PNRG и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNRG и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
PNRG
PrimeEnergy Resources Corporation		34.30%-22.13%106.48%22.42%17.84%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, PNRG показывает доходность 34.30%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.

PNRG

1 день
-1.37%
1 месяц
11.65%
С начала года
34.30%
6 месяцев
34.00%
1 год
3.09%
3 года*
39.41%
5 лет*
35.02%
10 лет*
21.27%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PrimeEnergy Resources Corporation

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с PNRG:
PNRG с MPCPNRG с NVDAPNRG с VNOMPNRG с SPYPNRG с DPROPNRG с XOM
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Доходность на риск

PNRG vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNRG
Ранг доходности на риск PNRG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNRG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNRG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNRG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNRG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNRG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNRG c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNRGGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.95

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

2.47

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.37

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

2.77

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.03

10.77

-10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNRG vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNRG на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNRG и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNRGGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.95

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.13

-0.86

Корреляция

Корреляция между PNRG и GDE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNRG и GDE

PNRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.

TTM2025202420232022
PNRG
PrimeEnergy Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%

Просадки

Сравнение просадок PNRG и GDE

Максимальная просадка PNRG за все время составила -81.00%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNRG и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

PNRGGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.00%

-32.01%

-48.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.71%

-22.66%

-20.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-16.07%

+11.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.54%

-7.75%

-30.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.36%

5.84%

+19.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PNRG и GDE

Текущая волатильность для PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) составляет 10.53%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что PNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNRGGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

12.02%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.13%

25.26%

+13.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.52%

32.25%

+30.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.85%

26.19%

+22.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.44%

26.19%

+34.25%