PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMEGX с BARIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMEGX с BARIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX).

PMEGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PMEGX и BARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMEGX и BARIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund		-4.03%3.73%9.15%20.69%-23.19%15.50%23.95%33.08%-2.23%26.02%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		-7.81%8.17%10.64%17.36%-25.87%14.17%33.32%37.98%0.13%26.55%

Доходность по периодам

С начала года, PMEGX показывает доходность -4.03%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -7.81%. За последние 10 лет акции PMEGX уступали акциям BARIX по среднегодовой доходности: 9.68% против 10.61% соответственно.

PMEGX

1 день
2.77%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-3.03%
1 год
7.08%
3 года*
6.88%
5 лет*
2.14%
10 лет*
9.68%

BARIX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-0.24%
1 год
2.78%
3 года*
7.12%
5 лет*
1.68%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund

Baron Asset Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PMEGX:
PMEGX с PCBIXPMEGX с VOPMEGX с VIMAXPMEGX с PRWAXPMEGX с FXAIXPMEGX с VBRPMEGX с VLIFX
Часто сравнивают с BARIX:
BARIX с RNPGXBARIX с FBALXBARIX с VOOBARIX с FXAIXBARIX с FLCNXBARIX с FSELXBARIX с XMMO

Сравнение комиссий PMEGX и BARIX

PMEGX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BARIX в 1.03%.

BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund

Доходность на риск

PMEGX vs. BARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMEGX
Ранг доходности на риск PMEGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMEGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMEGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMEGX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMEGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMEGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BARIX
Ранг доходности на риск BARIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMEGX c BARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMEGXBARIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.14

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.37

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.05

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.39

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

0.98

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMEGX vs. BARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMEGX на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа BARIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMEGX и BARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMEGXBARIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.14

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.09

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.64

-0.13

Корреляция

Корреляция между PMEGX и BARIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMEGX и BARIX

Дивидендная доходность PMEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.98%, что больше доходности BARIX в 11.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund		21.98%21.10%14.15%7.07%1.65%12.80%4.44%5.11%10.42%6.30%1.04%6.18%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		11.48%10.59%17.88%3.28%0.01%7.26%2.92%1.70%7.14%7.01%4.74%11.23%

Просадки

Сравнение просадок PMEGX и BARIX

Максимальная просадка PMEGX за все время составила -55.88%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEGX и BARIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMEGXBARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.88%

-37.44%

-18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-11.12%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-37.44%

+4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

-37.44%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.63%

-9.21%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-6.74%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.41%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PMEGX и BARIX

T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что PMEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMEGXBARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

3.91%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

11.83%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

19.02%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

19.65%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

19.84%

-0.05%