PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTY с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLTY с SPIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

PLTY и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PLTY и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLTY и SPIN

2026 (YTD)20252024
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		-12.87%78.06%49.98%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-5.22%14.14%2.49%

Доходность по периодам

С начала года, PLTY показывает доходность -12.87%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью -5.22%.

PLTY

1 день
0.65%
1 месяц
3.01%
С начала года
-12.87%
6 месяцев
-15.83%
1 год
46.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
2.72%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-1.34%
1 год
13.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PLTY:
PLTY с PLTWPLTY с MSTYPLTY с PLTRPLTY с NVDYPLTY с SMCYPLTY с HOOYPLTY с YETH
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с QQQISPIN с ICOISPIN с IQQQSPIN с AIYYSPIN с FYEESPIN с JEPQ

Сравнение комиссий PLTY и SPIN

PLTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

PLTY vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTY
Ранг доходности на риск PLTY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTY c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTYSPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.83

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.29

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.28

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

5.44

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTY vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTY на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIN равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTY и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTYSPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.83

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.62

+0.83

Корреляция

Корреляция между PLTY и SPIN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTY и SPIN

Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 119.26%, что больше доходности SPIN в 8.42%

TTM20252024
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		119.26%112.44%7.85%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		7.12%8.20%2.36%

Просадки

Сравнение просадок PLTY и SPIN

Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

PLTYSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-16.85%

-19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.41%

-10.88%

-23.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.43%

-7.35%

-17.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.11%

-2.33%

-8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.81%

2.57%

+11.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTY и SPIN

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLTYSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

4.97%

+6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.35%

9.05%

+23.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.34%

16.34%

+30.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.54%

14.90%

+38.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.54%

14.90%

+38.64%