Сравнение PLTY с QQA
PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTY returned -14.92% vs 28.19% for QQA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности PLTY и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -26.92%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 12.34%.
PLTY
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -26.92%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -14.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTY и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -26.92% | 78.06% | 52.50% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 12.34% | 17.24% | 6.33% |
Correlation
The correlation between PLTY and QQA is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between PLTY and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTY vs. QQA — Ранг доходности на риск
PLTY
QQA
Сравнение PLTY c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTY | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.37 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 3.23 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 13.90 | -14.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTY и QQA
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.62%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.62% | -19.73% | -16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -8.76% | -27.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.62% | -2.14% | -34.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -2.53% | -10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | 2.03% | +16.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и QQA
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | 6.67% | +9.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.73% | 11.28% | +21.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.35% | 13.95% | +29.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.67% | 18.59% | +34.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.67% | 18.59% | +34.08% |
Сравнение комиссий PLTY и QQA
PLTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и QQA
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 125.34%, что больше доходности QQA в 9.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 125.34% | 112.44% | 7.85% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.70% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
PLTY and QQA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTY has higher volatility (16.40%) compared to QQA (6.67%). In terms of maximum drawdown, PLTY dropped -36.62% vs QQA's -19.73%.
On 1-year performance, QQA leads with 28.19% vs -14.92% for PLTY. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QQA has been the lower-risk option at 6.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQA has performed better with a 28.19% return vs -14.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for PLTY.
PLTY has the higher dividend yield at 125.34%, compared with 9.70% for QQA.
They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for PLTY and 0.29% for QQA.
QQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTY и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор