Сравнение PLTY с PLTU
PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) and PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - PLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, PLTY returned -8.96% vs -45.31% for PLTU. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. PLTY charges 0.99%/yr vs 0.86%/yr for PLTU.
Доходность
Сравнение доходности PLTY и PLTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -17.59%, что значительно выше, чем у PLTU с доходностью -54.49%.
PLTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- -17.50%
- С начала года
- -17.59%
- 1 год
- -8.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTU
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- -53.59%
- С начала года
- -54.49%
- 1 год
- -45.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTY и PLTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -17.59% | 78.06% | 7.01% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | -54.49% | 223.17% | 14.77% |
Correlation
The correlation between PLTY and PLTU is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between PLTY and PLTU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTY vs. PLTU — Ранг доходности на риск
PLTY
PLTU
Сравнение PLTY c PLTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTY | PLTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.57 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -0.98 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTY и PLTU
Максимальная просадка PLTY за все время составила -41.36%, что меньше максимальной просадки PLTU в -79.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и PLTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTY | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.36% | -79.43% | +38.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -79.43% | +38.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.52% | -68.36% | +39.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -34.64% | +20.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.71% | 46.09% | -25.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и PLTU
Текущая волатильность для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) составляет 13.36%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) волатильность равна 31.42%. Это указывает на то, что PLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTY | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 31.42% | -18.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.51% | 79.71% | -46.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.15% | 102.59% | -59.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.34% | 125.59% | -73.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.34% | 125.59% | -73.25% |
Сравнение комиссий PLTY и PLTU
PLTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PLTU в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и PLTU
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 118.79%, что больше доходности PLTU в 52.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 52.38% | 23.29% | 0.12% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 118.79% | 112.44% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, PLTY and PLTU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLTU has higher volatility (31.42%) compared to PLTY (13.36%). In terms of maximum drawdown, PLTY dropped -41.36% vs PLTU's -79.43%.
On 1-year performance, PLTY leads with -8.96% vs -45.31% for PLTU. On fees, PLTU is cheaper at 0.86% per year. On volatility, PLTY has been the lower-risk option at 13.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTY has performed better with a -8.96% return vs -45.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTU is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.99% for PLTY.
PLTY has the higher dividend yield at 118.79%, compared with 52.38% for PLTU.
PLTY is categorized as Derivative Income, while PLTU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for PLTY and 0.86% for PLTU.
PLTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTY и PLTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор