Сравнение PLTY с PLTU
PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) and PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - PLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, PLTY returned 4.68% vs -21.46% for PLTU. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. PLTY charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for PLTU.
Доходность
Сравнение доходности PLTY и PLTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -13.54%, что значительно выше, чем у PLTU с доходностью -46.71%.
PLTY
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -13.54%
- 6 месяцев
- -14.25%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTU
- 1 день
- -13.03%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- -46.71%
- 6 месяцев
- -46.12%
- 1 год
- -21.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTY и PLTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.54% | 78.06% | 4.47% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | -46.71% | 223.17% | 6.41% |
Correlation
The correlation between PLTY and PLTU is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between PLTY and PLTU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTY vs. PLTU — Ранг доходности на риск
PLTY
PLTU
Сравнение PLTY c PLTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTY | PLTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.32 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | -0.54 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTY | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | -0.21 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.40 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок PLTY и PLTU
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки PLTU в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и PLTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTY | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -69.14% | +32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -68.10% | +33.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.02% | -62.95% | +37.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -31.90% | +19.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.72% | 39.45% | -21.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и PLTU
Текущая волатильность для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) составляет 15.13%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) волатильность равна 36.67%. Это указывает на то, что PLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTY | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 36.67% | -21.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.38% | 77.36% | -44.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.50% | 103.08% | -59.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.94% | 127.24% | -74.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.94% | 127.24% | -74.30% |
Сравнение комиссий PLTY и PLTU
PLTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PLTU в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и PLTU
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 108.80%, что больше доходности PLTU в 44.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | 44.62% | 23.29% | 0.12% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 108.80% | 112.44% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, PLTY and PLTU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLTU has higher volatility (36.67%) compared to PLTY (15.13%). In terms of maximum drawdown, PLTY dropped -36.61% vs PLTU's -69.14%.
On 1-year performance, PLTY leads with 4.68% vs -21.46% for PLTU. On fees, PLTU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, PLTY has been the lower-risk option at 15.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTY has performed better with a 4.68% return vs -21.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for PLTY.
PLTY has the higher dividend yield at 108.80%, compared with 44.62% for PLTU.
PLTY is categorized as Derivative Income, while PLTU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for PLTY and 0.97% for PLTU.
PLTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTY и PLTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор