PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTY с PLTU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLTY с PLTU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU).

PLTY и PLTU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. PLTU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 10 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PLTY и PLTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLTY и PLTU

2026 (YTD)20252024
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		-13.43%78.06%4.47%
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		-39.10%223.17%6.41%

Доходность по периодам

С начала года, PLTY показывает доходность -13.43%, что значительно выше, чем у PLTU с доходностью -39.10%.

PLTY

1 день
5.38%
1 месяц
6.96%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-15.39%
1 год
46.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTU

1 день
12.80%
1 месяц
10.11%
С начала года
-39.10%
6 месяцев
-46.78%
1 год
94.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares

Часто сравнивают с PLTY:
PLTY с PLTWPLTY с MSTYPLTY с PLTRPLTY с NVDYPLTY с SMCYPLTY с HOOYPLTY с YETH
Часто сравнивают с PLTU:
PLTU с PTIRPLTU с PLTWPLTU с PLTRPLTU с NVDLPLTU с ARKWPLTU с ROBNXPLTU с SPUU

Сравнение комиссий PLTY и PLTU

PLTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PLTU в 0.97%.

PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares

Доходность на риск

PLTY vs. PLTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTY
Ранг доходности на риск PLTY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PLTU
Ранг доходности на риск PLTU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTU: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTY c PLTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTYPLTUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.83

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.71

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

2.95

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTY vs. PLTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTY на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLTU равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTY и PLTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTYPLTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.83

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.60

+0.84

Корреляция

Корреляция между PLTY и PLTU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTY и PLTU

Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 120.04%, что больше доходности PLTU в 39.05%

TTM20252024
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		120.04%112.44%7.85%
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		39.05%23.29%0.12%

Просадки

Сравнение просадок PLTY и PLTU

Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки PLTU в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и PLTU.

Загрузка...

Показатели просадок

PLTYPLTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-69.14%

+32.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.41%

-65.96%

+31.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.92%

-57.66%

+32.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-27.79%

+16.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.72%

30.02%

-16.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTY и PLTU

Текущая волатильность для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) составляет 11.97%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) волатильность равна 29.30%. Это указывает на то, что PLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLTYPLTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.97%

29.30%

-17.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.39%

76.36%

-43.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.37%

115.03%

-68.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.61%

128.93%

-75.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.61%

128.93%

-75.32%