Сравнение PLTY с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
PLTY и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTY и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.43% | 78.06% | 49.98% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.71% | 11.71% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.71%.
PLTY
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -15.39%
- 1 год
- 46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTY и IVVW
PLTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
PLTY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
PLTY
IVVW
Сравнение PLTY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.88 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.39 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 7.46 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.88 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.85 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между PLTY и IVVW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и IVVW
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 120.04%, что больше доходности IVVW в 19.90%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 120.04% | 112.44% | 7.85% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.90% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок PLTY и IVVW
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -16.79% | -19.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -11.21% | -23.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.92% | -3.47% | -21.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -1.87% | -9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | 1.87% | +11.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и IVVW
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 4.53% | +7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | 6.61% | +25.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.37% | 15.56% | +30.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.61% | 13.11% | +40.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.61% | 13.11% | +40.50% |