Сравнение PLTY с IBMR
PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) and IBMR (iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - PLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while IBMR is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2029 Index. PLTY is actively managed, while IBMR is passively managed. Over the past year, PLTY returned 5.94% vs 3.88% for IBMR. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PLTY charges 0.99%/yr vs 0.18%/yr for IBMR.
Доходность
Сравнение доходности PLTY и IBMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -13.94%, что значительно ниже, чем у IBMR с доходностью 0.73%.
PLTY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -13.94%
- 6 месяцев
- -15.13%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTY и IBMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.94% | 78.06% | 49.98% |
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 0.73% | 4.45% | -0.85% |
Correlation
The correlation between PLTY and IBMR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTY vs. IBMR — Ранг доходности на риск
PLTY
IBMR
Сравнение PLTY c IBMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTY | IBMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.48 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 2.51 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 6.65 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTY | IBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 2.23 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.93 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок PLTY и IBMR
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки IBMR в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и IBMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTY | IBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -4.83% | -31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -1.55% | -32.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.36% | -0.66% | -24.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -1.02% | -11.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.79% | 0.59% | +17.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и IBMR
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTY | IBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.16% | 0.45% | +13.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.34% | 1.14% | +31.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.49% | 1.75% | +41.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.88% | 3.07% | +49.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.88% | 3.07% | +49.81% |
Сравнение комиссий PLTY и IBMR
PLTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IBMR в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и IBMR
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 112.23%, что больше доходности IBMR в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 2.55% | 2.55% | 2.53% | 1.27% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 112.23% | 112.44% | 7.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTY and IBMR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTY has higher volatility (14.16%) compared to IBMR (0.45%). In terms of maximum drawdown, PLTY dropped -36.61% vs IBMR's -4.83%.
On 1-year performance, PLTY leads with 5.94% vs 3.88% for IBMR. On fees, IBMR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMR has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTY has performed better with a 5.94% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.99% for PLTY.
PLTY has the higher dividend yield at 112.23%, compared with 2.55% for IBMR.
PLTY is categorized as Derivative Income, while IBMR is Municipal Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for PLTY and 0.18% for IBMR.
IBMR currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTY и IBMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор