Сравнение PLTY с HDV
PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - PLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. PLTY is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, PLTY returned -8.96% vs 23.14% for HDV. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PLTY charges 0.99%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности PLTY и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -17.59%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%.
PLTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- -17.50%
- С начала года
- -17.59%
- 1 год
- -8.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 13.53%
- С начала года
- 18.49%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам PLTY и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -17.59% | 78.06% | 52.50% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 18.49% | 11.90% | -3.81% |
Correlation
The correlation between PLTY and HDV is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | -0.06 |
The correlation between PLTY and HDV shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTY vs. HDV — Ранг доходности на риск
PLTY
HDV
Сравнение PLTY c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTY | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 4.49 | -4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 12.27 | -12.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTY и HDV
Максимальная просадка PLTY за все время составила -41.36%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTY | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.36% | -37.04% | -4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -5.18% | -36.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.52% | 0.00% | -28.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -3.07% | -10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.71% | 1.89% | +18.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и HDV
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTY | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 5.12% | +8.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.51% | 8.63% | +24.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.15% | 10.72% | +32.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.34% | 12.95% | +39.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.34% | 15.77% | +36.57% |
Сравнение комиссий PLTY и HDV
PLTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и HDV
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 118.79%, что больше доходности HDV в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.11% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 118.79% | 112.44% | 7.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTY and HDV have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTY has higher volatility (13.36%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, PLTY dropped -41.36% vs HDV's -37.04%.
On 1-year performance, HDV leads with 23.14% vs -8.96% for PLTY. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HDV has performed better with a 23.14% return vs -8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.99% for PLTY.
PLTY has the higher dividend yield at 118.79%, compared with 3.11% for HDV.
PLTY is categorized as Derivative Income, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for PLTY and 0.08% for HDV.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTY и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор