PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTU с SOFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTU с SOFI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SOFI (SoFi Technologies, Inc.) is a stock. Over the past year, PLTU returned -39.70% vs 17.67% for SOFI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PLTU и SOFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTU показывает доходность -57.19%, что значительно ниже, чем у SOFI с доходностью -36.67%.

PLTU

1 день
-4.72%
1 месяц
-11.89%
С начала года
-57.19%
6 месяцев
-60.46%
1 год
-39.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOFI

1 день
-0.54%
1 месяц
6.21%
С начала года
-36.67%
6 месяцев
-39.22%
1 год
17.67%
3 года*
20.23%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTU и SOFI

2026 (YTD)20252024
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		-57.19%223.17%14.77%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-36.67%70.00%0.72%

Correlation

The correlation between PLTU and SOFI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.56

The correlation between PLTU and SOFI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares

SoFi Technologies, Inc.

Часто сравнивают с PLTU:
PLTU с PTIRPLTU с PLTWPLTU с PLTRPLTU с NVDLPLTU с PLTYPLTU с PLTGPLTU с ROBNX
Часто сравнивают с SOFI:
SOFI с HOODSOFI с NUSOFI с VOOSOFI с SPYSOFI с OPFISOFI с BACSOFI с TSLA

Доходность на риск

PLTU vs. SOFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTU
Ранг доходности на риск PLTU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTU: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTU: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTU: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTU: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTU: 55
Ранг коэф-та Мартина
SOFI
Ранг доходности на риск SOFI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTU c SOFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTUSOFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
0.20

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
0.66

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.08

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.21

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

0.39

-1.32

PLTU vs. SOFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTU на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа SOFI равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTU и SOFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTU и SOFI

Максимальная просадка PLTU за все время составила -70.23%, что меньше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и SOFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTUSOFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.23%

-83.32%

+13.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.23%

-52.96%

-17.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-52.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.23%

-48.53%

-21.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.47%

-51.20%

+18.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.00%

28.88%

+12.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTU и SOFI

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) имеет более высокую волатильность в 33.89% по сравнению с SoFi Technologies, Inc. (SOFI) с волатильностью 17.35%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTUSOFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.89%

17.35%

+16.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.20%

38.57%

+38.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.37%

56.54%

+44.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

126.48%

66.69%

+59.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

126.48%

71.92%

+54.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTU и SOFI

Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 55.54%, тогда как SOFI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		55.54%23.29%0.12%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTU and SOFI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTU has higher volatility (33.89%) compared to SOFI (17.35%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -70.23% vs SOFI's -83.32%.

SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTU и SOFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор