Сравнение PLTR с IBKR
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while IBKR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 41.64%/yr for IBKR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и IBKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 41.50%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
IBKR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 41.50%
- 6 месяцев
- 41.85%
- 1 год
- 78.02%
- 3 года*
- 67.33%
- 5 лет*
- 41.64%
- 10 лет*
- 26.54%
Сравнение доходности по годам PLTR и IBKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 41.50% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 26.89% |
Correlation
The correlation between PLTR and IBKR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.32 |
The correlation between PLTR and IBKR shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
IBKR:
$40.72B
PLTR:
$0.89
IBKR:
$3.76
PLTR:
144.03
IBKR:
24.18
PLTR:
0.84
IBKR:
0.83
PLTR:
62.90
IBKR:
4.66
PLTR:
38.94
IBKR:
1.92
PLTR:
$5.22B
IBKR:
$8.69B
PLTR:
$4.39B
IBKR:
$7.75B
PLTR:
$2.01B
IBKR:
$7.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. IBKR — Ранг доходности на риск
PLTR
IBKR
Сравнение PLTR c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | IBKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.33 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 4.20 | -4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 10.65 | -10.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и IBKR
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и IBKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -63.66% | -20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -18.70% | -19.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -38.66% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -38.66% | -40.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | 0.00% | -38.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -24.85% | -15.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 7.35% | +13.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и IBKR
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 11.31% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 27.82% | +10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 37.67% | +13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 34.50% | +30.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 33.37% | +36.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и IBKR
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.36% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLTR and IBKR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to IBKR (11.31%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs IBKR's -63.66%.
IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и IBKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор