PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTM с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTM с NVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLTM (GraniteShares Platinum Trust) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt), while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. PLTM is passively managed, while NVD is actively managed. Over the past year, PLTM returned 71.85% vs -67.15% for NVD. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. PLTM charges 0.50%/yr vs 1.50%/yr for NVD.

Доходность

Сравнение доходности PLTM и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTM показывает доходность -9.33%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -34.83%.

PLTM

1 день
-3.82%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
11.67%
1 год
71.85%
3 года*
22.22%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

NVD

1 день
7.13%
1 месяц
-18.10%
С начала года
-34.83%
6 месяцев
-40.44%
1 год
-67.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTM и NVD

2026 (YTD)202520242023
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		-9.33%124.46%-8.91%7.22%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-34.83%-73.27%-93.09%-15.28%

Correlation

The correlation between PLTM and NVD is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-0.13

Сравнение распределения секторов PLTM и NVD

Секторы
PLTM
NVD

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

199.7%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

PLTM
100.0%
NVD

-

Сырьевые материалы

PLTM

-

NVD

-

Коммуникационные услуги

PLTM

-

NVD

-

Потребительский циклический сектор

PLTM

-

NVD

-

Потребительский защитный сектор

PLTM

-

NVD

-

Энергетика

PLTM

-

NVD

-

Финансовые услуги

PLTM

-

NVD

-

Здравоохранение

PLTM

-

NVD

-

Промышленность

PLTM

-

NVD

-

Технологии

PLTM

-

NVD
199.7%

Коммунальные услуги

PLTM

-

NVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Platinum Trust

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с PLTM:
PLTM с PPLTPLTM с SPPPPLTM с PALLPLTM с SIVRPLTM с GLDPLTM с SPPP.LPLTM с PLTR
Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD

Доходность на риск

PLTM vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTM c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTMNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
-0.98

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
-1.70

+3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.81

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

-0.93

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

-1.41

+5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTM vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTM на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTM и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTMNVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

-0.98

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.87

+1.11

Просадки

Сравнение просадок PLTM и NVD

Максимальная просадка PLTM за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и NVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTMNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-99.26%

+56.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.52%

-72.64%

+38.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.02%

-99.12%

+66.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.55%

-81.65%

+63.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.28%

47.63%

-31.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTM и NVD

Текущая волатильность для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) составляет 10.88%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что PLTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTMNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.88%

26.02%

-15.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.45%

52.01%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.40%

68.60%

-17.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.83%

92.60%

-59.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

92.60%

-61.62%

Сравнение комиссий PLTM и NVD

PLTM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTM и NVD

PLTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.15%.

ПозицияTTM202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		18.15%11.83%8.68%15.78%
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTM and NVD have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (26.02%) compared to PLTM (10.88%). In terms of maximum drawdown, PLTM dropped -42.32% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, PLTM leads with 71.85% vs -67.15% for NVD. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 10.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 71.85% return vs -67.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 18.15%, compared with 0.00% for PLTM.

PLTM is categorized as Precious Metals, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.50% for PLTM and 1.50% for NVD.

PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTM и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор