PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTE.TO с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLTE.TO с UMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO).

PLTE.TO и UMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г.. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PLTE.TO и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLTE.TO и UMAX.TO

2026 (YTD)2025
PLTE.TO
Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF		-20.02%159.97%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		5.96%9.67%

Доходность по периодам

С начала года, PLTE.TO показывает доходность -20.02%, что значительно ниже, чем у UMAX.TO с доходностью 5.96%.

PLTE.TO

1 день
0.16%
1 месяц
2.64%
С начала года
-20.02%
6 месяцев
-20.70%
1 год
74.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMAX.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
12.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с PLTE.TO:
PLTE.TO с PLTRPLTE.TO с MSTE.TOPLTE.TO с PLTYPLTE.TO с HHIS.TOPLTE.TO с PLTWPLTE.TO с TSLY.TOPLTE.TO с NVHE.TO
Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO

Сравнение комиссий PLTE.TO и UMAX.TO

PLTE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UMAX.TO в 0.65%.

UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF
PLTE.TO
Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

PLTE.TO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTE.TO
Ранг доходности на риск PLTE.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTE.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTE.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTE.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTE.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTE.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTE.TO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTE.TOUMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.63

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.26

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.98

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

9.14

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTE.TO vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTE.TO на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMAX.TO равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTE.TO и UMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTE.TOUMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.63

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.95

+0.24

Корреляция

Корреляция между PLTE.TO и UMAX.TO составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTE.TO и UMAX.TO

Дивидендная доходность PLTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.27%, что больше доходности UMAX.TO в 14.26%

TTM202520242023
PLTE.TO
Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF		38.27%23.70%0.00%0.00%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.26%14.86%14.81%6.96%

Просадки

Сравнение просадок PLTE.TO и UMAX.TO

Максимальная просадка PLTE.TO за все время составила -43.92%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTE.TO и UMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PLTE.TOUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.92%

-10.09%

-33.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.32%

-6.23%

-35.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.91%

-1.83%

-29.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-2.05%

-12.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.72%

1.35%

+15.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTE.TO и UMAX.TO

Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что PLTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLTE.TOUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.08%

2.12%

+12.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.13%

4.70%

+36.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.94%

7.74%

+55.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.58%

8.66%

+61.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.58%

8.66%

+61.92%