PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTE.TO с PLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTE.TO с PLTW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PLTE.TO (Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTE.TO returned 13.88% vs 4.13% for PLTW. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PLTE.TO charges 0.40%/yr vs 0.99%/yr for PLTW.

Доходность

Сравнение доходности PLTE.TO и PLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PLTE.TO торгуется в CAD, в то время как PLTW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLTW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PLTE.TO показывает доходность -21.20%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -25.23%.

PLTE.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
7.92%
С начала года
-21.20%
6 месяцев
-21.72%
1 год
13.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTW

1 день
0.05%
1 месяц
6.99%
С начала года
-25.23%
6 месяцев
-26.80%
1 год
4.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTE.TO и PLTW

2026 (YTD)2025
PLTE.TO
Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF		-21.20%57.03%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-25.23%53.76%

Correlation

The correlation between PLTE.TO and PLTW is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.96

The correlation between PLTE.TO and PLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF

PLTR WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с PLTE.TO:
PLTE.TO с PLTRPLTE.TO с MSTE.TOPLTE.TO с PLTYPLTE.TO с HHIS.TOPLTE.TO с TSLY.TOPLTE.TO с NVHE.TOPLTE.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с HOOWPLTW с NVDWPLTW с MSTWPLTW с CHPY

Доходность на риск

PLTE.TO vs. PLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTE.TO
Ранг доходности на риск PLTE.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTE.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTE.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTE.TO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTE.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTE.TO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTE.TO c PLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTE.TOPLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
0.07

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
0.51

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.07

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

0.09

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

0.16

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTE.TO vs. PLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTE.TO на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа PLTW равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTE.TO и PLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTE.TOPLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.07

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.16

+0.83

Просадки

Сравнение просадок PLTE.TO и PLTW

Максимальная просадка PLTE.TO за все время составила -43.92%, что меньше максимальной просадки PLTW в -47.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTE.TO и PLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTE.TOPLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.92%

-47.12%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.32%

-47.12%

+5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.93%

-40.30%

+8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.29%

-20.14%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.86%

26.23%

-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTE.TO и PLTW

Текущая волатильность для Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) составляет 17.50%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 19.90%. Это указывает на то, что PLTE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTE.TOPLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.50%

19.90%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.07%

45.43%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.10%

61.04%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.45%

71.75%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.45%

71.75%

-2.30%

Сравнение комиссий PLTE.TO и PLTW

PLTE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PLTW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTE.TO и PLTW

Дивидендная доходность PLTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 40.60%, что меньше доходности PLTW в 121.36%

ПозицияTTM2025
PLTE.TO
Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF		40.60%23.70%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		121.36%72.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PLTE.TO and PLTW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PLTE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PLTE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.

They also come from different issuers: Harvest and Roundhill. Their fees differ too: 0.40% for PLTE.TO and 0.99% for PLTW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTE.TO и PLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор