Сравнение PLTE.TO с PLTY
PLTE.TO (Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF) and PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTE.TO returned 13.88% vs 7.74% for PLTY. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PLTE.TO charges 0.40%/yr vs 0.99%/yr for PLTY.
Доходность
Сравнение доходности PLTE.TO и PLTY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PLTE.TO торгуется в CAD, в то время как PLTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLTY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PLTE.TO показывает доходность -21.20%, что значительно ниже, чем у PLTY с доходностью -12.76%.
PLTE.TO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- -21.20%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- -12.76%
- 6 месяцев
- -15.42%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTE.TO и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTE.TO Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF | -21.20% | 159.97% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -12.76% | 83.91% |
Correlation
The correlation between PLTE.TO and PLTY is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between PLTE.TO and PLTY has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTE.TO vs. PLTY — Ранг доходности на риск
PLTE.TO
PLTY
Сравнение PLTE.TO c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTE.TO | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.21 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 0.41 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTE.TO | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.18 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.30 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок PLTE.TO и PLTY
Максимальная просадка PLTE.TO за все время составила -43.92%, что больше максимальной просадки PLTY в -36.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTE.TO и PLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTE.TO | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.92% | -36.47% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.32% | -36.24% | -5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.93% | -26.14% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.29% | -13.43% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 18.87% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTE.TO и PLTY
Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) имеет более высокую волатильность в 17.50% по сравнению с YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) с волатильностью 13.82%. Это указывает на то, что PLTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTE.TO | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.50% | 13.82% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.07% | 31.63% | +10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.10% | 42.84% | +13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.45% | 52.14% | +17.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.45% | 52.14% | +17.31% |
Сравнение комиссий PLTE.TO и PLTY
PLTE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PLTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTE.TO и PLTY
Дивидендная доходность PLTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 40.60%, что меньше доходности PLTY в 112.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTE.TO Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF | 40.60% | 23.70% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 112.23% | 112.44% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PLTE.TO and PLTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PLTE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for PLTY.
They also come from different issuers: Harvest and YieldMax. Their fees differ too: 0.40% for PLTE.TO and 0.99% for PLTY.
Подберите оптимальное распределение для PLTE.TO и PLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор