Сравнение PLT с IWMY
PLT (Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - PLT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. PLT is actively managed, while IWMY is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PLT charges 1.51%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности PLT и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLT показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 13.83%.
PLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -12.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLT и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | -11.99% | 13.15% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 13.83% | 2.56% |
Correlation
The correlation between PLT and IWMY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLT vs. IWMY — Ранг доходности на риск
PLT
IWMY
Сравнение PLT c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF (PLT) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLT | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.99 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок PLT и IWMY
Максимальная просадка PLT за все время составила -43.74%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLT и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLT | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.74% | -18.72% | -25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.06% | 0.00% | -38.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -2.98% | -22.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLT и IWMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLT | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.51% | 15.74% | +44.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.51% | 15.76% | +44.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.51% | 15.76% | +44.75% |
Сравнение комиссий PLT и IWMY
PLT берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLT и IWMY
Дивидендная доходность PLT за последние двенадцать месяцев составляет около 38.02%, что меньше доходности IWMY в 46.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 46.16% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | 38.02% | 29.28% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLT and IWMY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.51% for PLT.
IWMY has the higher dividend yield at 46.16%, compared with 38.02% for PLT.
PLT is categorized as Derivative Income, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.51% for PLT and 0.99% for IWMY.
Подберите оптимальное распределение для PLT и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор