PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLNT с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLNT с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Planet Fitness, Inc. (PLNT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PLNT и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Planet Fitness, Inc. (PLNT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLNT и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLNT
Planet Fitness, Inc.		-33.49%9.71%35.44%-7.36%-13.01%16.68%3.95%39.28%54.84%72.29%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, PLNT показывает доходность -33.49%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции PLNT уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 18.09% против 21.00% соответственно.

PLNT

1 день
-3.01%
1 месяц
-11.85%
С начала года
-33.49%
6 месяцев
-30.00%
1 год
-24.60%
3 года*
-2.43%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
18.09%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Planet Fitness, Inc.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с PLNT:
PLNT с LTHPLNT с PTONPLNT с QQQPLNT с VOOPLNT с ABBVPLNT с SPYPLNT с SCHD
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

PLNT vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLNT
Ранг доходности на риск PLNT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLNT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLNT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLNT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLNT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLNT: 33
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLNT c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Fitness, Inc. (PLNT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLNTXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

1.13

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.02

1.71

-2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.24

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.97

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.81

6.31

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLNT vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLNT на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLNT и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLNTXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

1.13

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.64

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.87

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.03

Корреляция

Корреляция между PLNT и XLK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLNT и XLK

PLNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLNT
Planet Fitness, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.83%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок PLNT и XLK

Максимальная просадка PLNT за все время составила -68.72%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLNT и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

PLNTXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.72%

-82.05%

+13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.47%

-15.92%

-20.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.70%

-33.56%

-20.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.72%

-33.56%

-35.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.47%

-11.04%

-25.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-35.17%

+20.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.97%

4.98%

+8.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PLNT и XLK

Planet Fitness, Inc. (PLNT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 8.05% и 8.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLNTXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

8.12%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.74%

16.49%

+8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.40%

27.05%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.86%

24.72%

+11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.51%

24.33%

+18.18%