Сравнение PLHHX с FIRMX
PLHHX (Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund) and FIRMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLHHX charges 0.05%/yr vs 0.45%/yr for FIRMX.
Доходность
Сравнение доходности PLHHX и FIRMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLHHX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 7.81%
- С начала года
- 10.71%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
FIRMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLHHX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLHHX Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund | 10.71% | 19.91% | 17.00% | 20.33% | -18.53% | 20.30% | 16.50% | 27.02% | -10.19% | 7.77% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.60% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 1.91% |
Correlation
The correlation between PLHHX and FIRMX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г. | 0.70 |
The correlation between PLHHX and FIRMX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLHHX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
PLHHX
FIRMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PLHHX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund (PLHHX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLHHX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLHHX и FIRMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLHHX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLHHX и FIRMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLHHX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | — | — |
Сравнение комиссий PLHHX и FIRMX
PLHHX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLHHX и FIRMX
Дивидендная доходность PLHHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности FIRMX в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.12% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
PLHHX Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund | 3.51% | 3.88% | 4.03% | 2.64% | 7.08% | 2.27% | 2.00% | 1.65% | 3.49% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLHHX and FIRMX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PLHHX и FIRMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор