PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLDR с PGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLDR с PGRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) and PGRO (Putnam Focused Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - PLDR is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while PGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Power Corporation of Canada. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PLDR charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for PGRO.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и PGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PLDR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PGRO

1 день
-1.79%
1 месяц
-2.62%
6 месяцев
5.09%
С начала года
3.49%
1 год
11.43%
3 года*
19.92%
5 лет*
11.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLDR и PGRO

2026 (YTD)20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		1.69%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.54%
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		3.49%15.13%34.01%45.19%-31.53%16.63%

Correlation

The correlation between PLDR and PGRO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.91

The correlation between PLDR and PGRO shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PLDR и PGRO

Секторы
PLDR
PGRO

Технологии

38.3%
48.3%

Коммуникационные услуги

11.1%
17.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.8%

Финансовые услуги

9.9%
5.4%

Промышленность

8.4%
4.3%

Здравоохранение

7.5%
7.3%

Потребительский защитный сектор

5.3%
1.9%

Коммунальные услуги

3.4%
2.6%

Энергетика

3.1%

-

Сырьевые материалы

2.3%
2.4%

Недвижимость

0.6%
0.9%

Технологии

PLDR
38.3%
PGRO
48.3%

Коммуникационные услуги

PLDR
11.1%
PGRO
17.1%

Потребительский циклический сектор

PLDR
10.1%
PGRO
7.8%

Финансовые услуги

PLDR
9.9%
PGRO
5.4%

Промышленность

PLDR
8.4%
PGRO
4.3%

Здравоохранение

PLDR
7.5%
PGRO
7.3%

Потребительский защитный сектор

PLDR
5.3%
PGRO
1.9%

Коммунальные услуги

PLDR
3.4%
PGRO
2.6%

Энергетика

PLDR
3.1%
PGRO

-

Сырьевые материалы

PLDR
2.3%
PGRO
2.4%

Недвижимость

PLDR
0.6%
PGRO
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders ETF

Putnam Focused Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с IVEPLDR с PVALPLDR с SPHQPLDR с FFLCPLDR с GARPPLDR с QUAL
Часто сравнивают с PGRO:
PGRO с QQQPGRO с BRK-BPGRO с VOOPGRO с QQQMPGRO с PGRPGRO с SPMOPGRO с VFV.TO

Доходность на риск

PLDR vs. PGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PGRO
Ранг доходности на риск PGRO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGRO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGRO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGRO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGRO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGRO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLDR c PGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLDRPGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.66

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.01

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.12

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.70

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.19

—

PLDR vs. PGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLDR и PGRO

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLDRPGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.73%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.34%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-6.16%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.14%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и PGRO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLDRPGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.44%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.04%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.79%

—

Сравнение комиссий PLDR и PGRO

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PGRO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и PGRO

PLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		0.02%0.02%0.08%0.19%0.12%0.00%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.37%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%

Часто задаваемые вопросы

PLDR and PGRO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PGRO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PGRO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for PLDR.

PLDR has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.02% for PGRO.

PLDR is categorized as Sustainable, while PGRO is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.59% for PLDR and 0.55% for PGRO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLDR и PGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор