PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLDR с MEAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLDR с MEAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).

PLDR и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLDR - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PLDR и MEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLDR и MEAR

2026 (YTD)20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		-9.19%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.57%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		0.58%3.76%3.40%3.93%0.10%-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, PLDR показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.58%.

PLDR

1 день
2.64%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-5.46%
1 год
10.26%
3 года*
14.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

MEAR

1 день
0.11%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.25%
3 года*
3.54%
5 лет*
2.32%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders ETF

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с IVEPLDR с PVALPLDR с QUALPLDR с FFLCPLDR с SPHQPLDR с GARP
Часто сравнивают с MEAR:
MEAR с JMSTMEAR с DFIHXMEAR с BABMEAR с FOHFXMEAR с SUBMEAR с MUBMEAR с FXAIX

Сравнение комиссий PLDR и MEAR

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.

PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Доходность на риск

PLDR vs. MEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDR
Ранг доходности на риск PLDR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLDR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLDR c MEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLDRMEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

2.81

-2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

3.78

-2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.73

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

3.77

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

21.16

-18.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLDR vs. MEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа MEAR равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLDRMEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.81

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.09

-0.69

Корреляция

Корреляция между PLDR и MEAR составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и MEAR

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности MEAR в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.41%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		2.87%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%

Просадки

Сравнение просадок PLDR и MEAR

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.58%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и MEAR.

Загрузка...

Показатели просадок

PLDRMEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.58%

-2.68%

-26.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-0.86%

-12.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-0.24%

-10.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-0.19%

-8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

0.15%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и MEAR

Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что PLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLDRMEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

0.37%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

0.60%

+8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

1.16%

+15.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

0.98%

+16.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

1.52%

+15.64%