Сравнение PJFAX с FBGRX

С начала года, PJFAX показывает доходность -13.77%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -18.66%. За последние 10 лет акции PJFAX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 5.21% против 10.43% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PJFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -67.83%, что больше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) составляет 15.53%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 17.64%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.