Сравнение PJFAX с FBGRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFAX и FBGRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund	-10.16%	14.53%	48.10%	52.76%	-37.89%	15.65%	55.66%	45.04%	-1.24%	36.41%
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	-5.77%	19.91%	39.77%	55.61%	-38.45%	22.64%	62.20%	33.43%	1.02%	36.01%

Доходность по периодам

С начала года, PJFAX показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью -5.77%. За последние 10 лет акции PJFAX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 18.05% против 19.25% соответственно.

PJFAX

1 день: 1.05%

1 месяц: -3.89%

С начала года: -10.16%

6 месяцев: -9.87%

1 год: 12.56%

3 года*: 25.30%

5 лет*: 11.10%

10 лет*: 18.05%

FBGRX

1 день: 1.44%

1 месяц: -2.53%

С начала года: -5.77%

6 месяцев: -3.09%

1 год: 27.27%

3 года*: 27.14%

5 лет*: 12.06%

10 лет*: 19.25%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PGIM Jennison Growth Fund

Название символа

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с PJFAX:

PJFAX с FXAIX PJFAX с VOO PJFAX с VFIFX PJFAX с TISPX PJFAX с EGFIX PJFAX с HGOIX PJFAX с VUG

Часто сравнивают с FBGRX:

FBGRX с FXAIX FBGRX с FSPGX FBGRX с VOO FBGRX с SPY FBGRX с FDGRX FBGRX с QQQ FBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий PJFAX и FBGRX

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

PJFAX

PGIM Jennison Growth Fund

FBGRX

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

PJFAX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJFAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FBGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFAX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PJFAX	FBGRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.61	1.15	-0.54
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.03	1.75	-0.72
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.25	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.81	2.16	-1.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.70	8.46	-5.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFAX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PJFAX	FBGRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.61	1.15	-0.54
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.49	-0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.76	0.82	-0.06
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.65	-0.16

Корреляция

Корреляция между PJFAX и FBGRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и FBGRX

Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.93%, что больше доходности FBGRX в 2.02%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund	14.93%	13.42%	24.62%	7.23%	2.77%	14.67%	9.02%	16.27%	6.06%	5.85%	4.12%	6.90%
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	2.02%	1.90%	5.95%	0.93%	0.57%	8.73%	6.40%	3.70%	6.32%	4.23%	4.05%	5.30%

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и FBGRX

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PJFAX	FBGRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.07%	-58.64%	-5.43%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.76%	-12.65%	-5.11%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.56%	-43.08%	-0.48%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.56%	-43.08%	-0.48%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.83%	-7.36%	-6.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.44%	-12.58%	-7.86%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.32%	3.54%	+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и FBGRX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) составляет 7.07%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PJFAX	FBGRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.07%	7.94%	-0.87%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.11%	14.15%	-1.04%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.46%	25.02%	-2.56%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.80%	24.93%	-0.13%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.97%	23.63%	+0.34%

Сравнение PJFAX с FBGRX

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и FBGRX

Сравнение доходности по годам PJFAX и FBGRX

Доходность по периодам

PJFAX

FBGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PJFAX и FBGRX

Доходность на риск

PJFAX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

PJFAX

FBGRX

Сравнение PJFAX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PJFAX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и FBGRX

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и FBGRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и FBGRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)