Сравнение PJEZX с FSREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX).

PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г.. FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PJEZX и FSREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJEZX и FSREX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	5.84%	2.49%	13.08%	15.85%	-27.26%	48.32%	-4.86%	44.30%	-3.54%	5.60%
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund	-0.30%	8.93%	9.87%	8.29%	-11.78%	15.78%	0.58%	16.02%	-0.73%	5.91%

Доходность по периодам

С начала года, PJEZX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции PJEZX превзошли акции FSREX по среднегодовой доходности: 8.14% против 5.44% соответственно.

PJEZX

1 день: 1.61%

1 месяц: -5.65%

С начала года: 5.84%

6 месяцев: 3.63%

1 год: 8.02%

3 года*: 10.81%

5 лет*: 6.41%

10 лет*: 8.14%

FSREX

1 день: 0.10%

1 месяц: -1.38%

С начала года: -0.30%

6 месяцев: 0.55%

1 год: 5.89%

3 года*: 8.37%

5 лет*: 4.48%

10 лет*: 5.44%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PGIM US Real Estate Fund

Название символа

Fidelity Series Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с PJEZX:

PJEZX с FIKMX PJEZX с MXREX PJEZX с ARIIX PJEZX с GREIX PJEZX с BRIIX PJEZX с GRIFX PJEZX с JERIX

Часто сравнивают с FSREX:

FSREX с FSRNX FSREX с FRINX FSREX с FSKAX FSREX с FRESX FSREX с VGSLX FSREX с DDJIX FSREX с PIAMX

Сравнение комиссий PJEZX и FSREX

PJEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.

PJEZX

PGIM US Real Estate Fund

FSREX

Fidelity Series Real Estate Income Fund

Доходность на риск

PJEZX vs. FSREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJEZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSREX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJEZX c FSREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PJEZX	FSREX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.48	2.03	-1.55
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.76	2.80	-2.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.43	-0.32
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.70	2.07	-1.37
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.00	9.72	-6.72
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJEZX vs. FSREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJEZX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа FSREX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJEZX и FSREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PJEZX	FSREX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.48	2.03	-1.55
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	0.94	-0.60
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.39	0.69	-0.31
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.45	0.94	-0.48

Корреляция

Корреляция между PJEZX и FSREX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJEZX и FSREX

Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности FSREX в 5.68%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	1.89%	2.05%	1.93%	1.65%	3.21%	9.54%	1.56%	13.21%	5.43%	6.31%	15.48%	9.39%
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund	5.68%	5.64%	6.05%	7.43%	9.99%	3.58%	6.24%	6.62%	5.87%	5.49%	5.22%	4.33%

Просадки

Сравнение просадок PJEZX и FSREX

Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и FSREX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PJEZX	FSREX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-43.43%	-32.02%	-11.41%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.12%	-2.90%	-10.22%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.60%	-15.22%	-19.38%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.43%	-32.02%	-11.41%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.65%	-1.67%	-3.98%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.19%	-2.57%	-5.62%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.05%	0.62%	+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PJEZX и FSREX

PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что PJEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PJEZX	FSREX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.01%	1.07%	+3.94%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.49%	1.66%	+7.83%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.06%	3.02%	+14.04%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.93%	4.80%	+14.13%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.15%	7.89%	+13.26%

Сравнение PJEZX с FSREX

Доходность

Сравнение доходности PJEZX и FSREX

Сравнение доходности по годам PJEZX и FSREX

Доходность по периодам

PJEZX

FSREX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PJEZX и FSREX

Доходность на риск

PJEZX vs. FSREX — Ранг доходности на риск

PJEZX

FSREX

Сравнение PJEZX c FSREX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PJEZX vs. FSREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJEZX и FSREX

Просадки

Сравнение просадок PJEZX и FSREX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PJEZX и FSREX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)