Сравнение PJBF с WLDR
PJBF (PGIM Jennison Better Future ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds. PJBF is actively managed, while WLDR is passively managed. PJBF charges 0.59%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.
Доходность
Сравнение доходности PJBF и WLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PJBF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WLDR
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -4.89%
- 6 месяцев
- 20.00%
- С начала года
- 25.05%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- 28.27%
- 5 лет*
- 18.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PJBF и WLDR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | 0.00% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | -2.28% |
Сравнение распределения секторов PJBF и WLDR
Секторы
PJBF
WLDR
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Технологии
PJBF
WLDR
Промышленность
PJBF
WLDR
Потребительский циклический сектор
PJBF
WLDR
Коммуникационные услуги
PJBF
WLDR
Здравоохранение
PJBF
WLDR
Финансовые услуги
PJBF
WLDR
Потребительский защитный сектор
PJBF
WLDR
Коммунальные услуги
PJBF
WLDR
Сырьевые материалы
PJBF
-
WLDR
Энергетика
PJBF
-
WLDR
Недвижимость
PJBF
-
WLDR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJBF vs. WLDR — Ранг доходности на риск
PJBF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WLDR
Сравнение PJBF c WLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJBF | WLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJBF и WLDR
Максимальная просадка PJBF за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и WLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJBF | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -44.69% | +44.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.90% | +5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -8.55% | +8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PJBF и WLDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJBF | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 17.11% | -17.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 17.56% | -17.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 21.03% | -21.03% |
Сравнение комиссий PJBF и WLDR
PJBF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJBF и WLDR
PJBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 7.44% | 9.01% | 13.99% | 2.28% | 2.10% | 7.55% | 1.80% | 2.48% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, PJBF is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PJBF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.67% for WLDR.
WLDR has the higher dividend yield at 7.44%, compared with 0.00% for PJBF.
They also come from different issuers: PGIM and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.59% for PJBF and 0.67% for WLDR.
Подберите оптимальное распределение для PJBF и WLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор