Сравнение WLDR с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и iShares MSCI World ETF (URTH).
WLDR и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WLDR или URTH.
Корреляция
Корреляция между WLDR и URTH составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WLDR и URTH
Основные характеристики
WLDR:
1.69
URTH:
1.66
WLDR:
2.38
URTH:
2.27
WLDR:
1.30
URTH:
1.30
WLDR:
2.94
URTH:
2.47
WLDR:
8.67
URTH:
9.75
WLDR:
2.82%
URTH:
2.08%
WLDR:
14.41%
URTH:
12.13%
WLDR:
-44.69%
URTH:
-34.01%
WLDR:
-0.42%
URTH:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, WLDR показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 5.18%.
WLDR
6.24%
5.67%
12.51%
25.48%
11.13%
N/A
URTH
5.18%
5.91%
9.72%
20.84%
11.77%
10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WLDR и URTH
WLDR берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WLDR и URTH
WLDR
URTH
Сравнение WLDR c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDR и URTH
Дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.17%, что больше доходности URTH в 1.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 13.17% | 14.00% | 2.28% | 2.09% | 7.56% | 1.80% | 2.48% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.40% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок WLDR и URTH
Максимальная просадка WLDR за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDR и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WLDR и URTH
Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 3.40% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.