PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIODX с PMYRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIODX с PMYRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fund (PIODX) и Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX).

PIODX управляется Amundi. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г.. PMYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PIODX и PMYRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fund (PIODX) и Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIODX и PMYRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIODX
Pioneer Fund		-1.25%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%24.01%31.04%-1.48%21.79%
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund		-1.45%18.78%23.47%11.75%-18.74%11.25%6.86%17.06%-10.58%23.68%

Доходность по периодам

С начала года, PIODX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у PMYRX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции PIODX превзошли акции PMYRX по среднегодовой доходности: 15.23% против 7.58% соответственно.

PIODX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
2.85%
1 год
30.24%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.23%

PMYRX

1 день
1.62%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-0.01%
1 год
17.86%
3 года*
16.94%
5 лет*
6.08%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Fund

Pioneer Flexible Opportunities Fund

Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с SPYPIODX с VOOPIODX с OPTFXPIODX с FELAXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGE
Часто сравнивают с PMYRX:
PMYRX с AMZAPMYRX с SPMOPMYRX с SIOAXPMYRX с ABRZXPMYRX с PAUIXPMYRX с QEVOXPMYRX с COTZX

Сравнение комиссий PIODX и PMYRX

PIODX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PMYRX в 0.90%.

PIODX
Pioneer Fund
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund

Доходность на риск

PIODX vs. PMYRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PMYRX
Ранг доходности на риск PMYRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYRX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYRX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIODX c PMYRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIODXPMYRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.84

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.52

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.94

7.26

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIODX vs. PMYRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIODX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMYRX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIODX и PMYRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIODXPMYRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.37

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.45

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.58

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.60

-0.09

Корреляция

Корреляция между PIODX и PMYRX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIODX и PMYRX

Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности PMYRX в 9.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIODX
Pioneer Fund		10.15%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund		9.42%9.83%22.31%1.03%4.02%2.12%1.32%2.50%12.83%8.93%1.50%7.13%

Просадки

Сравнение просадок PIODX и PMYRX

Максимальная просадка PIODX за все время составила -53.40%, что больше максимальной просадки PMYRX в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и PMYRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIODXPMYRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.40%

-30.68%

-22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-12.28%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-24.97%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.14%

-30.68%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-4.65%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-6.02%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.58%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PIODX и PMYRX

Pioneer Fund (PIODX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что PIODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMYRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIODXPMYRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

3.45%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

6.33%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

13.09%

+8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

13.68%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

13.15%

+5.65%