Сравнение PIOBX с HOBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Bond Fund (PIOBX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX).
PIOBX управляется Amundi. Фонд был запущен 31 окт. 1978 г.. HOBIX - это активно управляемый фонд от Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PIOBX и HOBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIOBX и HOBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOBX Pioneer Bond Fund | -0.32% | 8.09% | 1.22% | 5.68% | -14.96% | 0.36% | 8.51% | 8.95% | -0.87% | 4.13% |
HOBIX Holbrook Income Fund Class I | 0.82% | 7.67% | 7.66% | 5.65% | -2.91% | 6.13% | 7.45% | 7.70% | 1.74% | 2.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PIOBX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у HOBIX с доходностью 0.82%.
PIOBX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 2.08%
HOBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIOBX и HOBIX
PIOBX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HOBIX в 1.05%.
Доходность на риск
PIOBX vs. HOBIX — Ранг доходности на риск
PIOBX
HOBIX
Сравнение PIOBX c HOBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Bond Fund (PIOBX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIOBX | HOBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 3.05 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 8.69 | -7.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 3.67 | -2.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 8.16 | -6.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 30.37 | -25.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIOBX | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 3.05 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 1.61 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.83 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PIOBX и HOBIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIOBX и HOBIX
Дивидендная доходность PIOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности HOBIX в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOBX Pioneer Bond Fund | 3.44% | 3.78% | 3.31% | 2.46% | 1.62% | 5.71% | 4.62% | 3.02% | 3.13% | 3.01% | 2.97% | 3.05% |
HOBIX Holbrook Income Fund Class I | 5.99% | 6.45% | 7.04% | 6.35% | 5.31% | 3.97% | 6.30% | 3.51% | 4.32% | 2.12% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIOBX и HOBIX
Максимальная просадка PIOBX за все время составила -21.80%, что меньше максимальной просадки HOBIX в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOBX и HOBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIOBX | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.80% | -23.52% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -0.72% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | -4.16% | -15.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -0.20% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -0.99% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.22% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIOBX и HOBIX
Pioneer Bond Fund (PIOBX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что PIOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIOBX | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 0.23% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 1.57% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 2.08% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 2.63% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 5.78% | -0.87% |