PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIGFX с CVFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIGFX с CVFCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) и Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX).

PIGFX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 авг. 2002 г.. CVFCX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PIGFX и CVFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) и Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIGFX и CVFCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund		-9.23%14.20%17.46%32.80%-20.79%23.80%27.20%33.88%-0.64%22.58%
CVFCX
Pioneer Disciplined Value Fund		1.84%17.37%12.11%8.19%-9.69%27.72%5.64%29.54%-13.17%21.67%

Доходность по периодам

С начала года, PIGFX показывает доходность -9.23%, что значительно ниже, чем у CVFCX с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции PIGFX превзошли акции CVFCX по среднегодовой доходности: 12.92% против 10.62% соответственно.

PIGFX

1 день
3.07%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-9.23%
6 месяцев
-8.09%
1 год
9.09%
3 года*
14.23%
5 лет*
8.80%
10 лет*
12.92%

CVFCX

1 день
1.41%
1 месяц
-3.55%
С начала года
1.84%
6 месяцев
5.97%
1 год
16.67%
3 года*
12.32%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Fundamental Growth Fund

Pioneer Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с PIGFX:
PIGFX с GPIXPIGFX с VTIPIGFX с ^GSPCPIGFX с FCNTXPIGFX с VOOPIGFX с SPYPIGFX с TRBCX
Часто сравнивают с CVFCX:
CVFCX с OIEJXCVFCX с PCGRXCVFCX с VALAXCVFCX с VIVIXCVFCX с PINDXCVFCX с TILVXCVFCX с LEXCX

Сравнение комиссий PIGFX и CVFCX

PIGFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CVFCX в 0.91%.

PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund
CVFCX
Pioneer Disciplined Value Fund

Доходность на риск

PIGFX vs. CVFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIGFX
Ранг доходности на риск PIGFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIGFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIGFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIGFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIGFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIGFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CVFCX
Ранг доходности на риск CVFCX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVFCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVFCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVFCX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVFCX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVFCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIGFX c CVFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) и Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIGFXCVFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.95

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.39

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.33

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.13

5.45

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIGFX vs. CVFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIGFX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа CVFCX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIGFX и CVFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIGFXCVFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.95

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.60

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.42

+0.08

Корреляция

Корреляция между PIGFX и CVFCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIGFX и CVFCX

Дивидендная доходность PIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.13%, что больше доходности CVFCX в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund		21.13%19.18%5.75%3.41%4.39%20.14%9.08%5.43%6.07%4.66%2.19%4.40%
CVFCX
Pioneer Disciplined Value Fund		5.75%5.85%4.65%2.14%12.02%23.77%1.25%1.20%18.94%15.22%0.95%25.02%

Просадки

Сравнение просадок PIGFX и CVFCX

Максимальная просадка PIGFX за все время составила -44.04%, что меньше максимальной просадки CVFCX в -55.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGFX и CVFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIGFXCVFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.04%

-55.99%

+11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-12.93%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-24.19%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.47%

-35.32%

+3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-5.85%

-5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-10.69%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

3.16%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PIGFX и CVFCX

Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что PIGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIGFXCVFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

3.56%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

8.81%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

17.07%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

16.00%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

17.85%

+1.00%