PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PCGRX с PGOFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCGRX с PGOFX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX).

PCGRX управляется Amundi US. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г.. PGOFX управляется Amundi US. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCGRX или PGOFX.

Корреляция

Корреляция между PCGRX и PGOFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PCGRX и PGOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%Fri 04Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
-6.57%
1.77%
PCGRX
PGOFX

Основные характеристики

Дневная вол-ть

PCGRX:

20.22%

PGOFX:

63.63%

Макс. просадка

PCGRX:

-57.33%

PGOFX:

-13.68%

Текущая просадка

PCGRX:

-23.84%

PGOFX:

-0.11%

Доходность по периодам

PCGRX

С начала года

-7.21%

1 месяц

-7.53%

6 месяцев

-14.03%

1 год

-7.25%

5 лет

5.54%

10 лет

-1.05%

PGOFX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PCGRX и PGOFX

PCGRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PGOFX в 0.99%.

PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund
График комиссии PCGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PCGRX: 1.05%
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund
График комиссии PGOFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGOFX: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCGRX и PGOFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGRX
Ранг риск-скорректированной доходности PCGRX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCGRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
PGOFX
Ранг риск-скорректированной доходности PGOFX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGOFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCGRX c PGOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PCGRX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PCGRX: -0.36
Коэффициент Сортино PCGRX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PCGRX: -0.36
Коэффициент Омега PCGRX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PCGRX: 0.95
Коэффициент Кальмара PCGRX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PCGRX: -0.25
Коэффициент Мартина PCGRX, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PCGRX: -0.83

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGRX и PGOFX

Дивидендная доходность PCGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как PGOFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		1.67%1.55%1.59%1.54%0.61%0.71%0.75%0.96%0.35%0.43%0.37%0.43%
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCGRX и PGOFX

Максимальная просадка PCGRX за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки PGOFX в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGRX и PGOFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%Fri 04Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
-7.41%
-0.11%
PCGRX
PGOFX

Волатильность

Сравнение волатильности PCGRX и PGOFX

Текущая волатильность для Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) составляет NaN%, в то время как у Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что PCGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PCGRX
PGOFX