Сравнение PCGRX с PGOFX

С начала года, PCGRX показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у PGOFX с доходностью 9.30%. За последние 10 лет акции PCGRX уступали акциям PGOFX по среднегодовой доходности: 0.20% против 3.30% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PCGRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PGOFX в 0.99%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCGRX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGOFX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGRX и PGOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность PCGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как PGOFX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PCGRX за все время составила -57.33%, что меньше максимальной просадки PGOFX в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGRX и PGOFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) составляет 3.50%, в то время как у Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что PCGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.