Сравнение PCGRX с PGOFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX).
PCGRX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г.. PGOFX управляется Amundi. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PCGRX и PGOFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCGRX и PGOFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGRX Pioneer Mid Cap Value Fund | 3.31% | 10.84% | 10.44% | 12.38% | -5.85% | 28.94% | 1.81% | 28.04% | -19.52% | 12.89% |
PGOFX Pioneer Select Mid Cap Growth Fund | -1.34% | 20.66% | 23.84% | 18.66% | -31.26% | 8.06% | 38.86% | 32.73% | -5.77% | 29.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PCGRX показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у PGOFX с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции PCGRX уступали акциям PGOFX по среднегодовой доходности: 8.81% против 12.10% соответственно.
PCGRX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 8.81%
PGOFX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 30.03%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCGRX и PGOFX
PCGRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PGOFX в 0.99%.
Доходность на риск
PCGRX vs. PGOFX — Ранг доходности на риск
PCGRX
PGOFX
Сравнение PCGRX c PGOFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCGRX | PGOFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.28 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.83 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.16 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 9.27 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCGRX | PGOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.28 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.20 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.43 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PCGRX и PGOFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCGRX и PGOFX
Дивидендная доходность PCGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности PGOFX в 16.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGRX Pioneer Mid Cap Value Fund | 6.96% | 7.19% | 9.50% | 6.92% | 12.41% | 14.24% | 0.71% | 1.08% | 12.40% | 8.35% | 6.59% | 10.48% |
PGOFX Pioneer Select Mid Cap Growth Fund | 16.83% | 16.61% | 12.14% | 0.00% | 1.84% | 11.47% | 13.77% | 1.37% | 16.05% | 8.32% | 1.69% | 8.90% |
Просадки
Сравнение просадок PCGRX и PGOFX
Максимальная просадка PCGRX за все время составила -53.63%, что меньше максимальной просадки PGOFX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGRX и PGOFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCGRX | PGOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.63% | -62.17% | +8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -13.68% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -39.78% | +19.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -39.78% | -2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -6.99% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -11.76% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.19% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCGRX и PGOFX
Текущая волатильность для Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) составляет 5.01%, в то время как у Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что PCGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCGRX | PGOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 8.06% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 15.29% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 24.56% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 23.52% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 22.93% | -3.42% |