Сравнение PGTYX с RYSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX).

PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. RYSIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PGTYX и RYSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGTYX и RYSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PGTYX Putnam Global Technology Fund	-3.79%	23.31%	27.88%	53.82%	-32.30%	11.72%	70.92%	47.50%	-6.72%	47.05%
RYSIX Rydex Electronics Fund	7.77%	42.02%	16.66%	55.69%	-32.46%	38.65%	56.73%	59.80%	-12.42%	31.62%

Доходность по периодам

С начала года, PGTYX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у RYSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции PGTYX уступали акциям RYSIX по среднегодовой доходности: 21.36% против 24.83% соответственно.

PGTYX

1 день: 4.59%

1 месяц: -4.99%

С начала года: -3.79%

6 месяцев: -4.08%

1 год: 35.25%

3 года*: 23.60%

5 лет*: 10.79%

10 лет*: 21.36%

RYSIX

1 день: 6.05%

1 месяц: -6.02%

С начала года: 7.77%

6 месяцев: 14.72%

1 год: 80.29%

3 года*: 30.15%

5 лет*: 18.06%

10 лет*: 24.83%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Putnam Global Technology Fund

Название символа

Rydex Electronics Fund

Часто сравнивают с PGTYX:

PGTYX с LCSIX PGTYX с QQQ PGTYX с PVFAX PGTYX с XLK PGTYX с VGT PGTYX с FSELX PGTYX с FDGRX

Часто сравнивают с RYSIX:

RYSIX с SHGTX RYSIX с FSELX RYSIX с XLK RYSIX с VFINX RYSIX с VGT RYSIX с SWPPX RYSIX с TQQQ

Сравнение комиссий PGTYX и RYSIX

PGTYX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии RYSIX в 1.36%.

RYSIX

Rydex Electronics Fund

PGTYX

Putnam Global Technology Fund

Доходность на риск

PGTYX vs. RYSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGTYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RYSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGTYX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PGTYX	RYSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.31	2.06	-0.76
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.90	2.67	-0.77
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.38	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.50	4.59	-2.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.91	17.20	-9.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGTYX vs. RYSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGTYX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа RYSIX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGTYX и RYSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PGTYX	RYSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.31	2.06	-0.76
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	0.51	-0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.90	0.75	+0.15
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.85	0.26	+0.59

Корреляция

Корреляция между PGTYX и RYSIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGTYX и RYSIX

Дивидендная доходность PGTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности RYSIX в 3.01%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PGTYX Putnam Global Technology Fund	11.26%	10.83%	6.40%	0.57%	1.71%	21.15%	13.60%	2.63%	9.44%	6.75%	1.01%	4.56%
RYSIX Rydex Electronics Fund	3.01%	3.24%	1.73%	0.00%	0.00%	3.34%	2.04%	0.01%	10.18%	0.05%	0.00%	0.16%

Просадки

Сравнение просадок PGTYX и RYSIX

Максимальная просадка PGTYX за все время составила -42.09%, что меньше максимальной просадки RYSIX в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и RYSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PGTYX	RYSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.09%	-88.66%	+46.57%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.51%	-17.54%	+3.03%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-42.09%	-43.80%	+1.71%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.09%	-43.80%	+1.71%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.61%	-9.72%	+0.11%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.66%	-50.02%	+43.36%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.58%	4.68%	-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PGTYX и RYSIX

Текущая волатильность для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) составляет 9.40%, в то время как у Rydex Electronics Fund (RYSIX) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что PGTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PGTYX	RYSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.40%	13.05%	-3.65%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.20%	25.43%	-8.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.33%	39.54%	-11.21%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.75%	35.72%	-10.97%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.91%	33.24%	-9.33%

Сравнение PGTYX с RYSIX

Доходность

Сравнение доходности PGTYX и RYSIX

Сравнение доходности по годам PGTYX и RYSIX

Доходность по периодам

PGTYX

RYSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PGTYX и RYSIX

Доходность на риск

PGTYX vs. RYSIX — Ранг доходности на риск

PGTYX

RYSIX

Сравнение PGTYX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PGTYX vs. RYSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGTYX и RYSIX

Просадки

Сравнение просадок PGTYX и RYSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PGTYX и RYSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)