PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PGRO с PLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGRO с PLDR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PGRO (Putnam Focused Large Cap Growth ETF) and PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) are both exchange-traded funds - PGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Power Corporation of Canada, while PLDR is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PGRO charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for PLDR.

Доходность

Сравнение доходности PGRO и PLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PGRO

1 день
-1.79%
1 месяц
-2.62%
6 месяцев
5.09%
С начала года
3.49%
1 год
11.43%
3 года*
19.92%
5 лет*
11.29%
10 лет*
—

PLDR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGRO и PLDR

2026 (YTD)20252024202320222021
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		3.49%15.13%34.01%45.19%-31.53%16.63%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		1.69%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.54%

Correlation

The correlation between PGRO and PLDR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.91

The correlation between PGRO and PLDR shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PGRO и PLDR

Секторы
PGRO
PLDR

Технологии

48.3%
38.3%

Коммуникационные услуги

17.1%
11.1%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.1%

Здравоохранение

7.3%
7.5%

Финансовые услуги

5.4%
9.9%

Промышленность

4.3%
8.4%

Коммунальные услуги

2.6%
3.4%

Сырьевые материалы

2.4%
2.3%

Потребительский защитный сектор

1.9%
5.3%

Недвижимость

0.9%
0.6%

Энергетика

-

3.1%

Технологии

PGRO
48.3%
PLDR
38.3%

Коммуникационные услуги

PGRO
17.1%
PLDR
11.1%

Потребительский циклический сектор

PGRO
7.8%
PLDR
10.1%

Здравоохранение

PGRO
7.3%
PLDR
7.5%

Финансовые услуги

PGRO
5.4%
PLDR
9.9%

Промышленность

PGRO
4.3%
PLDR
8.4%

Коммунальные услуги

PGRO
2.6%
PLDR
3.4%

Сырьевые материалы

PGRO
2.4%
PLDR
2.3%

Потребительский защитный сектор

PGRO
1.9%
PLDR
5.3%

Недвижимость

PGRO
0.9%
PLDR
0.6%

Энергетика

PGRO

-

PLDR
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Growth ETF

Putnam Sustainable Leaders ETF

Часто сравнивают с PGRO:
PGRO с QQQPGRO с BRK-BPGRO с VOOPGRO с QQQMPGRO с PGRPGRO с SPMOPGRO с VFV.TO
Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с IVEPLDR с PVALPLDR с SPHQPLDR с FFLCPLDR с GARPPLDR с QUAL

Доходность на риск

PGRO vs. PLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGRO
Ранг доходности на риск PGRO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGRO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGRO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGRO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGRO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGRO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PLDR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGRO c PLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGROPLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.19

—

—

PGRO vs. PLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGRO и PLDR

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGROPLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PGRO и PLDR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGROPLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

—

—

Сравнение комиссий PGRO и PLDR

PGRO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PLDR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGRO и PLDR

Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как PLDR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		0.02%0.02%0.08%0.19%0.12%0.00%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.37%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%

Часто задаваемые вопросы

PGRO and PLDR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PGRO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PGRO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for PLDR.

PLDR has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.02% for PGRO.

PGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while PLDR is Sustainable. Their fees differ too: 0.55% for PGRO and 0.59% for PLDR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGRO и PLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор