PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOFX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOFX с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

PGOFX управляется Amundi. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOFX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOFX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund		-1.34%20.66%23.84%18.66%-31.26%8.06%38.86%32.73%-5.77%29.88%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, PGOFX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции PGOFX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 12.10% против 14.98% соответственно.

PGOFX

1 день
3.86%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-1.44%
1 год
30.03%
3 года*
17.90%
5 лет*
4.60%
10 лет*
12.10%

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Select Mid Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с PGOFX:
PGOFX с PCGRXPGOFX с IJTPGOFX с VFIAXPGOFX с BARIXPGOFX с BFGIXPGOFX с FAMVXPGOFX с FSMAX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD

Сравнение комиссий PGOFX и PKSFX

PGOFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.

PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

PGOFX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOFX
Ранг доходности на риск PGOFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOFX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOFX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOFXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.23

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.48

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.06

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

0.42

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.27

0.95

+8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOFX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOFX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOFX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOFXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.23

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.44

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.80

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.13

Корреляция

Корреляция между PGOFX и PKSFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOFX и PKSFX

Дивидендная доходность PGOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.83%, что больше доходности PKSFX в 14.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund		16.83%16.61%12.14%0.00%1.84%11.47%13.77%1.37%16.05%8.32%1.69%8.90%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок PGOFX и PKSFX

Максимальная просадка PGOFX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOFX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOFXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-54.46%

-7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-11.21%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.78%

-22.02%

-17.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-33.45%

-6.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-9.42%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-7.17%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

4.96%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOFX и PKSFX

Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что PGOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOFXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

4.62%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

11.11%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

18.95%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

17.90%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

18.79%

+4.14%