PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOFX с BFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOFX с BFGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).

PGOFX управляется Amundi. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOFX и BFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOFX и BFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund		-1.34%20.66%23.84%18.66%-31.26%8.06%38.86%32.73%-5.77%29.88%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		-4.99%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%26.58%

Доходность по периодам

С начала года, PGOFX показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции PGOFX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 12.10% против 20.45% соответственно.

PGOFX

1 день
3.86%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-1.44%
1 год
30.03%
3 года*
17.90%
5 лет*
4.60%
10 лет*
12.10%

BFGIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
6.65%
1 год
25.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.28%
10 лет*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Select Mid Cap Growth Fund

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PGOFX:
PGOFX с PCGRXPGOFX с IJTPGOFX с VFIAXPGOFX с FAMVXPGOFX с FSMAXPGOFX с GLOSXPGOFX с LSHAX
Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с AVALXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с BFGFXBFGIX с VOO

Сравнение комиссий PGOFX и BFGIX

PGOFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.

BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

PGOFX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOFX
Ранг доходности на риск PGOFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOFX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOFX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOFXBFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.14

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.01

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.31

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.27

8.71

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOFX vs. BFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOFX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFGIX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOFX и BFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOFXBFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.14

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.46

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.86

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.77

-0.34

Корреляция

Корреляция между PGOFX и BFGIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOFX и BFGIX

Дивидендная доходность PGOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.83%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund		16.83%16.61%12.14%0.00%1.84%11.47%13.77%1.37%16.05%8.32%1.69%8.90%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%

Просадки

Сравнение просадок PGOFX и BFGIX

Максимальная просадка PGOFX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOFX и BFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOFXBFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-43.62%

-18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-11.96%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.78%

-35.71%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-43.62%

+3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-7.50%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-7.89%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.18%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOFX и BFGIX

Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что PGOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOFXBFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

4.98%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

15.80%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

23.05%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

22.58%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

23.96%

-1.03%