Сравнение PGIIX с POIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Global Growth Fund (PGIIX) и Polen International Growth Fund (POIIX).

PGIIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 29 дек. 2014 г.. POIIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PGIIX и POIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Global Growth Fund (PGIIX) и Polen International Growth Fund (POIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGIIX и POIIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PGIIX Polen Global Growth Fund	-15.16%	1.91%	16.43%	31.09%	-31.20%	17.43%	23.67%	35.47%	2.48%	30.67%
POIIX Polen International Growth Fund	-12.98%	-0.72%	-3.77%	27.81%	-29.90%	5.62%	9.80%	25.88%	-5.85%	33.67%

Доходность по периодам

С начала года, PGIIX показывает доходность -15.16%, что значительно ниже, чем у POIIX с доходностью -12.98%.

PGIIX

1 день: 3.23%

1 месяц: -6.40%

С начала года: -15.16%

6 месяцев: -17.87%

1 год: -8.90%

3 года*: 5.79%

5 лет*: 0.62%

10 лет*: 9.14%

POIIX

1 день: 3.70%

1 месяц: -8.55%

С начала года: -12.98%

6 месяцев: -15.61%

1 год: -14.00%

3 года*: -2.28%

5 лет*: -4.76%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Polen Global Growth Fund

Название символа

Polen International Growth Fund

Часто сравнивают с PGIIX:

PGIIX с SPY PGIIX с QQQ PGIIX с VUSA.L PGIIX с POLIX PGIIX с DDJIX PGIIX с PBSIX PGIIX с PGEIX

Часто сравнивают с POIIX:

POIIX с OAKIX POIIX с VEA POIIX с POLIX POIIX с PBSIX POIIX с DDJIX POIIX с PGEIX POIIX с TBGVX

Сравнение комиссий PGIIX и POIIX

PGIIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии POIIX в 1.03%.

POIIX

Polen International Growth Fund

PGIIX

Polen Global Growth Fund

Доходность на риск

PGIIX vs. POIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGIIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

POIIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGIIX c POIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Growth Fund (PGIIX) и Polen International Growth Fund (POIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PGIIX	POIIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.44	-0.68	+0.24
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.51	-0.87	+0.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.94	0.90	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.46	-0.69	+0.23
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.41	-2.04	+0.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGIIX vs. POIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGIIX на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа POIIX равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGIIX и POIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PGIIX	POIIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.44	-0.68	+0.24
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.03	-0.25	+0.28
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.48	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.19	+0.30

Корреляция

Корреляция между PGIIX и POIIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGIIX и POIIX

Дивидендная доходность PGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.48%, что больше доходности POIIX в 0.05%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PGIIX Polen Global Growth Fund	25.48%	21.62%	7.45%	0.00%	1.15%	2.48%	0.00%	0.04%	1.93%	0.00%	0.05%	0.09%
POIIX Polen International Growth Fund	0.05%	0.05%	0.45%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.11%	0.64%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGIIX и POIIX

Максимальная просадка PGIIX за все время составила -37.09%, примерно равная максимальной просадке POIIX в -38.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGIIX и POIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PGIIX	POIIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-37.09%	-38.81%	+1.72%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-22.38%	-22.47%	+0.09%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.09%	-38.81%	+1.72%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.09%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-19.74%	-26.60%	+6.86%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.94%	-9.87%	+2.93%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.30%	7.65%	-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PGIIX и POIIX

Текущая волатильность для Polen Global Growth Fund (PGIIX) составляет 6.94%, в то время как у Polen International Growth Fund (POIIX) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что PGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PGIIX	POIIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.94%	8.72%	-1.78%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.98%	15.00%	-3.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.98%	21.76%	-0.78%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.52%	19.66%	-0.14%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.17%	18.61%	+0.56%

Сравнение PGIIX с POIIX

Доходность

Сравнение доходности PGIIX и POIIX

Сравнение доходности по годам PGIIX и POIIX

Доходность по периодам

PGIIX

POIIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PGIIX и POIIX

Доходность на риск

PGIIX vs. POIIX — Ранг доходности на риск

PGIIX

POIIX

Сравнение PGIIX c POIIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PGIIX vs. POIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGIIX и POIIX

Просадки

Сравнение просадок PGIIX и POIIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PGIIX и POIIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)