Сравнение PFXF с CSSD
PFXF (VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF) and CSSD (Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PFXF is passively managed, while CSSD is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFXF charges 0.41%/yr vs 0.49%/yr for CSSD.
Доходность
Сравнение доходности PFXF и CSSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFXF показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у CSSD с доходностью 2.72%.
PFXF
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 5.12%
CSSD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFXF и CSSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 5.24% | 1.10% |
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.72% | 0.49% |
Correlation
The correlation between PFXF and CSSD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFXF vs. CSSD — Ранг доходности на риск
PFXF
CSSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PFXF c CSSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFXF | CSSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFXF и CSSD
Максимальная просадка PFXF за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки CSSD в -2.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFXF и CSSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFXF | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -2.32% | -33.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -0.20% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -0.29% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFXF и CSSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFXF | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.42% | 3.08% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 3.08% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 3.08% | +10.17% |
Сравнение комиссий PFXF и CSSD
PFXF берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии CSSD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFXF и CSSD
Дивидендная доходность PFXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности CSSD в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.63% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 6.27% | 6.72% | 7.82% | 7.88% | 6.74% | 4.66% | 5.19% | 5.35% | 6.56% | 5.93% | 5.81% | 5.99% |
Часто задаваемые вопросы
PFXF and CSSD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFXF is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFXF is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.49% for CSSD.
PFXF has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 2.63% for CSSD.
They also come from different issuers: VanEck and Cohen & Steers. Their fees differ too: 0.41% for PFXF and 0.49% for CSSD.
Подберите оптимальное распределение для PFXF и CSSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор