PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFR с IPPP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFR с IPPP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Preferred-Plus ETF (IPPP).

PFFR и IPPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFR - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx REIT Preferred Stock Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. IPPP - это активно управляемый фонд от Innovative Portfolios. Фонд был запущен 24 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PFFR и IPPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Preferred-Plus ETF (IPPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFR и IPPP

2026 (YTD)
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		-3.34%
IPPP
Preferred-Plus ETF		0.00%

Доходность по периодам

PFFR

1 день
0.64%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.91%
1 год
3.15%
3 года*
9.23%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—

IPPP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InfraCap REIT Preferred ETF

Preferred-Plus ETF

Часто сравнивают с PFFR:
PFFR с PFFPFFR с PFXFPFFR с RNPPFFR с FRIFXPFFR с VNQPFFR с KBWYPFFR с PICK
Часто сравнивают с IPPP:
IPPP с PFFAIPPP с PFFIPPP с PFXFIPPP с VRPIPPP с GPRFIPPP с PGFIPPP с PFFV

Сравнение комиссий PFFR и IPPP

PFFR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IPPP в 1.27%.

IPPP
Preferred-Plus ETF
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF

Доходность на риск

PFFR vs. IPPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IPPP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFR c IPPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Preferred-Plus ETF (IPPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFRIPPPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.89

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFR vs. IPPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFRIPPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFR и IPPP

Дивидендная доходность PFFR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, тогда как IPPP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		8.40%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%
IPPP
Preferred-Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFFR и IPPP

Максимальная просадка PFFR за все время составила -53.02%, что больше максимальной просадки IPPP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFR и IPPP.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFRIPPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.02%

0.00%

-53.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

0.00%

-5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

0.00%

-7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PFFR и IPPP

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFRIPPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.77%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

0.00%

+8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

0.00%

+10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

0.00%

+20.70%