Сравнение PFFR с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
PFFR и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFR - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx REIT Preferred Stock Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFFR или VNQ.
Основные характеристики
| PFFR | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.61% | -7.03% |
| Дох-ть за 1 год | 17.91% | 3.36% |
| Дох-ть за 3 года | -2.30% | -2.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.18% | 2.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 0.16 |
| Дневная вол-ть | 11.14% | 18.77% |
| Макс. просадка | -53.02% | -73.07% |
| Current Drawdown | -9.53% | -23.31% |
Корреляция
Корреляция между PFFR и VNQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PFFR и VNQ
С начала года, PFFR показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -7.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFR и VNQ
PFFR берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFFR c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFR и VNQ
Дивидендная доходность PFFR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности VNQ в 4.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 7.97% | 7.72% | 9.65% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 5.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.24% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок PFFR и VNQ
Максимальная просадка PFFR за все время составила -53.02%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFR и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFFR и VNQ
Текущая волатильность для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) составляет 3.89%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что PFFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.