Сравнение PFFA с CSSD
PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) and CSSD (Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFFA charges 1.47%/yr vs 0.49%/yr for CSSD.
Доходность
Сравнение доходности PFFA и CSSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFA показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у CSSD с доходностью 2.84%.
PFFA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- —
CSSD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFFA и CSSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 2.26% | 0.41% |
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.84% | 0.49% |
Correlation
The correlation between PFFA and CSSD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFA vs. CSSD — Ранг доходности на риск
PFFA
CSSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PFFA c CSSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFA | CSSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFA и CSSD
Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки CSSD в -2.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и CSSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFA | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.52% | -2.32% | -68.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -0.08% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -0.29% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFA и CSSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFA | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.16% | 3.09% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.54% | 3.09% | +8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.74% | 3.09% | +28.65% |
Сравнение комиссий PFFA и CSSD
PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии CSSD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFA и CSSD
Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности CSSD в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.63% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.79% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% |
Часто задаваемые вопросы
PFFA and CSSD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.
PFFA has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 2.63% for CSSD.
They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Cohen & Steers. Their fees differ too: 1.47% for PFFA and 0.49% for CSSD.
Подберите оптимальное распределение для PFFA и CSSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор