Сравнение PFE с KKR
PFE (Pfizer Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, PFE returned 2.11%/yr vs 24.52%/yr for KKR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFE и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFE показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -24.22%. За последние 10 лет акции PFE уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 2.11% против 24.52% соответственно.
PFE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- -7.78%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 2.11%
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
Сравнение доходности по годам PFE и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 8.79% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between PFE and KKR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
PFE:
$150.21B
KKR:
$91.83B
PFE:
$1.31
KKR:
$3.10
PFE:
19.98
KKR:
31.02
PFE:
0.36
KKR:
3.27
PFE:
2.36
KKR:
4.60
PFE:
1.67
KKR:
1.14
PFE:
$63.32B
KKR:
$19.99B
PFE:
$43.91B
KKR:
$8.35B
PFE:
$16.94B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFE vs. KKR — Ранг доходности на риск
PFE
KKR
Сравнение PFE c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFE | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.92 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.51 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | -0.92 | +3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFE и KKR
Максимальная просадка PFE за все время составила -69.24%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFE | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.24% | -53.10% | -16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -44.62% | +33.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.43% | -49.42% | +8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | -49.42% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -49.42% | -9.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.68% | -41.85% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.90% | -16.22% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 24.65% | -18.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFE и KKR
Текущая волатильность для Pfizer Inc. (PFE) составляет 5.07%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что PFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFE | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 9.89% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 29.26% | -14.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 37.32% | -13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 39.23% | -13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 36.62% | -12.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFE и KKR
Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности KKR в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
PFE Pfizer Inc. | 6.56% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFE и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pfizer Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PFE и KKR
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
PFE and KKR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (9.89%) compared to PFE (5.07%). In terms of maximum drawdown, PFE dropped -69.24% vs KKR's -53.10%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFE и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор