PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFE с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PFE с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PFE (Pfizer Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, PFE returned 2.11%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pfizer Inc. (PFE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFE показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции PFE уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 2.11% против 13.22% соответственно.

PFE

1 день
0.15%
1 месяц
3.47%
С начала года
8.79%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.27%
3 года*
-7.78%
5 лет*
-3.35%
10 лет*
2.11%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.36%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFE и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFE
Pfizer Inc.		8.79%0.65%-2.22%-41.26%-10.41%66.70%3.07%-6.91%24.82%15.90%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between PFE and BRK-B is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.30

The correlation between PFE and BRK-B shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFE:

$150.21B

BRK-B:

$1.06T

EPS

PFE:

$1.31

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

PFE:

19.98

BRK-B:

14.55

Коэффициент PEG

PFE:

0.36

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

PFE:

2.36

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

PFE:

1.67

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

PFE:

$63.32B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFE:

$43.91B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

PFE:

$16.94B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pfizer Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с PFE:
PFE с MRKPFE с JNJPFE с UNHPFE с ABBVPFE с MRNAPFE с SCHDPFE с SPY
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

PFE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFE
Ранг доходности на риск PFE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFEBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
-0.02

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
0.08

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.01

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.02

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

-0.05

+2.32

PFE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFE на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFE и BRK-B

Максимальная просадка PFE за все время составила -69.24%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.24%

-53.86%

-15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-9.42%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.43%

-14.95%

-25.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.96%

-26.58%

-32.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

-29.57%

-29.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.68%

-9.36%

-36.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.90%

-11.07%

-11.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

4.53%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PFE и BRK-B

Pfizer Inc. (PFE) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что PFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

3.95%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

10.78%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

14.38%

+9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.48%

17.12%

+8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

19.44%

+4.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFE и BRK-B

Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFE
Pfizer Inc.		6.56%6.91%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFE и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pfizer Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
14.45B
93.68B
(PFE) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PFE и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pfizer Inc. и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.3%
28.8%
Активы портфеля
PFE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

PFE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

PFE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

PFE and BRK-B have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFE has higher volatility (5.07%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, PFE dropped -69.24% vs BRK-B's -53.86%.

PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFE и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор