Сравнение PEMYX с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
PEMYX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 сент. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEMYX или BRK-B.
Основные характеристики
| PEMYX | BRK-B | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.73% | 28.02% |
| Дох-ть за 1 год | 22.16% | 23.25% |
| Дох-ть за 3 года | -4.08% | 18.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.41% | 17.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.29% | 12.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.74 |
| Дневная вол-ть | 14.04% | 13.40% |
| Макс. просадка | -45.16% | -53.86% |
| Текущая просадка | -21.64% | -4.59% |
Корреляция
Корреляция между PEMYX и BRK-B составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PEMYX и BRK-B
С начала года, PEMYX показывает доходность 14.73%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 28.02%. За последние 10 лет акции PEMYX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 4.29% против 12.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEMYX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMYX и BRK-B
Дивидендная доходность PEMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMYX Putnam Emerging Markets Equity Fund | 0.87% | 0.99% | 0.00% | 5.27% | 1.78% | 1.40% | 0.18% | 0.24% | 1.18% | 1.50% | 1.04% | 0.60% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEMYX и BRK-B
Максимальная просадка PEMYX за все время составила -45.16%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMYX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEMYX и BRK-B
Текущая волатильность для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) составляет 4.12%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что PEMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.