Сравнение PEMYX с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
PEMYX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 сент. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEMYX или BRK-B.
Корреляция
Корреляция между PEMYX и BRK-B составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PEMYX и BRK-B
Основные характеристики
PEMYX:
0.51
BRK-B:
1.56
PEMYX:
0.81
BRK-B:
2.19
PEMYX:
1.10
BRK-B:
1.31
PEMYX:
0.27
BRK-B:
3.30
PEMYX:
2.14
BRK-B:
8.53
PEMYX:
4.07%
BRK-B:
3.40%
PEMYX:
17.06%
BRK-B:
18.61%
PEMYX:
-47.97%
BRK-B:
-53.86%
PEMYX:
-25.38%
BRK-B:
-3.96%
Доходность по периодам
С начала года, PEMYX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции PEMYX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 3.78% против 13.92% соответственно.
PEMYX
-0.91%
-6.86%
-3.93%
10.03%
5.51%
3.78%
BRK-B
13.94%
-1.25%
10.90%
30.11%
22.06%
13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PEMYX и BRK-B
PEMYX
BRK-B
Сравнение PEMYX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMYX и BRK-B
Дивидендная доходность PEMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMYX Putnam Emerging Markets Equity Fund | 1.87% | 1.85% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 1.40% | 0.18% | 0.24% | 1.18% | 1.50% | 1.04% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEMYX и BRK-B
Максимальная просадка PEMYX за все время составила -47.97%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMYX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEMYX и BRK-B
Текущая волатильность для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) составляет 8.58%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что PEMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.