Сравнение PDI с OXLC

С начала года, PDI показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции PDI превзошли акции OXLC по среднегодовой доходности: 7.62% против 6.60% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDI на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа OXLC равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDI и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что меньше доходности OXLC в 23.35%

Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и OXLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) имеют волатильность 15.48% и 15.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PIMCO Dynamic Income Fund и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.