PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OXLC с OXSQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OXLC с OXSQ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Oxford Square Capital Corp. (OXSQ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OXLC или OXSQ.

Корреляция

Корреляция между OXLC и OXSQ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OXLC и OXSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Oxford Square Capital Corp. (OXSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OXLC:

0.51

OXSQ:

-0.52

Коэф-т Сортино

OXLC:

1.02

OXSQ:

-0.74

Коэф-т Омега

OXLC:

1.17

OXSQ:

0.90

Коэф-т Кальмара

OXLC:

1.10

OXSQ:

-0.46

Коэф-т Мартина

OXLC:

3.60

OXSQ:

-1.50

Индекс Язвы

OXLC:

4.39%

OXSQ:

7.60%

Дневная вол-ть

OXLC:

22.71%

OXSQ:

19.07%

Макс. просадка

OXLC:

-74.58%

OXSQ:

-67.10%

Текущая просадка

OXLC:

0.00%

OXSQ:

-18.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OXLC:

$2.21B

OXSQ:

$177.72M

EPS

OXLC:

$0.82

OXSQ:

$0.00

Коэффициент P/E

OXLC:

6.05

OXSQ:

0.00

Коэффициент P/S

OXLC:

6.19

OXSQ:

4.21

Коэффициент P/B

OXLC:

1.38

OXSQ:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

OXLC:

$204.20M

OXSQ:

$24.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

OXLC:

$153.00M

OXSQ:

$23.04M

EBITDA (12 мес.)

OXLC:

$83.26M

OXSQ:

$11.67M

Доходность по периодам

С начала года, OXLC показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у OXSQ с доходностью 7.29%.

OXLC

С начала года

5.58%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

3.74%

1 год

11.56%

5 лет

33.18%

10 лет

7.33%

OXSQ

С начала года

7.29%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

-1.74%

1 год

-9.87%

5 лет

16.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OXLC и OXSQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OXLC
Ранг риск-скорректированной доходности OXLC, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXLC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
OXSQ
Ранг риск-скорректированной доходности OXSQ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXSQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXSQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXSQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXSQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXSQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OXLC c OXSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Oxford Square Capital Corp. (OXSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OXLC на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа OXSQ равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLC и OXSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLC и OXSQ

Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.93%, что больше доходности OXSQ в 17.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		21.93%20.12%18.83%17.75%10.58%22.51%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%
OXSQ
Oxford Square Capital Corp.		17.14%17.21%18.88%13.46%10.29%20.07%14.76%9.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OXLC и OXSQ

Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.58%, что больше максимальной просадки OXSQ в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и OXSQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OXLC и OXSQ

Текущая волатильность для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) составляет 5.04%, в то время как у Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что OXLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXLC и OXSQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Lane Capital Corp. и Oxford Square Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
204.20M
-2.00M
(OXLC) Общая выручка
(OXSQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию