PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Oxford Lane Capital Corp. (OXLC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Oxford Lane Capital Corp. (OXLC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US6915431026

CUSIP

691543102

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

20 янв. 2011 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.80B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.81

Цена/прибыль

6.60

Общая выручка (12 мес.)

$361.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

$269.11M

EBITDA (12 мес.)

$219.55M

Годовой диапазон

$4.04 - $5.49

Целевая цена

$6.00

Процент коротких позиций

0.65%

Коэффициент коротких позиций

0.64

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
OXLC с ORC OXLC с OXSQ OXLC с SPY OXLC с ECCC OXLC с SCHH OXLC с JPST OXLC с QYLD OXLC с PDI OXLC с REPX OXLC с JEPI
Популярные сравнения:
OXLC с ORC OXLC с OXSQ OXLC с SPY OXLC с ECCC OXLC с SCHH OXLC с JPST OXLC с QYLD OXLC с PDI OXLC с REPX OXLC с JEPI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Oxford Lane Capital Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.18%
11.19%
OXLC (Oxford Lane Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Oxford Lane Capital Corp. показал доход в 26.55% с начала года и 28.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Oxford Lane Capital Corp. составила 7.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.

OXLC

С начала года

26.55%

1 месяц

2.68%

6 месяцев

5.18%

1 год

28.89%

5 лет (среднегодовая)

8.69%

10 лет (среднегодовая)

7.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OXLC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.30%0.95%1.38%-0.19%11.05%0.73%3.87%-1.57%-0.56%2.12%26.55%
202316.72%-2.38%-5.73%0.86%-1.47%-2.71%12.92%-4.53%0.19%-3.48%4.59%2.89%16.53%
20228.37%-9.91%-0.98%-4.52%-0.16%-14.81%18.86%-8.83%-12.90%4.41%-2.07%0.10%-24.15%
202116.47%1.36%1.86%8.10%4.17%7.59%-2.77%0.10%2.81%11.95%-2.30%0.41%60.05%
202010.95%-8.21%-47.16%22.00%-28.47%24.98%5.53%2.02%4.13%0.09%17.38%9.05%-15.72%
20197.79%-1.71%-0.35%11.97%-7.55%2.84%6.29%-9.68%0.00%1.84%-9.72%-0.18%-0.98%
20182.56%0.15%2.16%7.26%-0.69%0.23%8.02%-1.70%-0.62%-1.04%-2.17%-1.38%12.86%
20173.90%5.13%2.34%-0.72%-1.18%-5.78%5.15%4.22%-2.40%7.16%-7.78%3.87%13.47%
2016-3.52%-21.13%19.67%8.87%-2.28%-1.33%10.74%22.55%-1.64%-0.19%10.14%-3.62%35.21%
2015-0.67%5.52%-1.69%1.28%5.46%-6.56%-0.07%-7.75%-8.83%2.80%-3.24%-6.87%-19.92%
20141.73%0.34%-1.59%1.56%3.78%-0.46%-3.31%2.32%-5.01%3.39%2.90%-4.75%0.37%
2013-0.58%1.17%6.86%4.26%2.22%0.44%-3.15%-0.81%-0.11%1.04%10.26%4.86%28.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг OXLC среди акций на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности OXLC, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXLC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OXLC, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.002.54
Коэффициент Сортино OXLC, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.733.40
Коэффициент Омега OXLC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.381.47
Коэффициент Кальмара OXLC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.333.66
Коэффициент Мартина OXLC, с текущим значением в 10.80, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.8016.28
OXLC
^GSPC

Oxford Lane Capital Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
2.54
OXLC (Oxford Lane Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Oxford Lane Capital Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.01$0.93$0.90$0.82$1.22$1.62$1.62$1.80$2.40$2.40$2.50$2.20

Дивидендный доход

19.27%18.83%17.75%10.58%22.51%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%12.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oxford Lane Capital Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.93
2023$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.93
2022$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.90
2021$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.82
2020$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$1.22
2019$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$1.62
2018$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$1.62
2017$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.80
2016$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.40
2015$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.40
2014$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.50
2013$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$2.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%19.3%
У Oxford Lane Capital Corp. дивидендная доходность составляет 19.27%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%92.3%
У Oxford Lane Capital Corp. коэффициент выплат составляет 92.31%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.22%
-1.41%
OXLC (Oxford Lane Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Oxford Lane Capital Corp. показал максимальную просадку в 74.59%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 305 торговых сессий.

Текущая просадка Oxford Lane Capital Corp. составляет 2.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.59%25 июл. 2019 г.16418 мар. 2020 г.3053 июн. 2021 г.469
-57.13%4 июн. 2015 г.18223 февр. 2016 г.18716 нояб. 2016 г.369
-36.82%3 февр. 2022 г.16226 сент. 2022 г.4277 июн. 2024 г.589
-33.05%12 мая 2011 г.10510 окт. 2011 г.2706 нояб. 2012 г.375
-24.66%10 авг. 2018 г.9220 дек. 2018 г.738 апр. 2019 г.165

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Oxford Lane Capital Corp. составляет 3.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.39%
4.07%
OXLC (Oxford Lane Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Oxford Lane Capital Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Oxford Lane Capital Corp. по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio
100.0200.0300.06.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OXLC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у OXLC значение P/E равно 6.6. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OXLC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у OXLC значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Oxford Lane Capital Corp..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию