PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Oxford Lane Capital Corp. (OXLC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Oxford Lane Capital Corp. (OXLC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US6915431026

CUSIP

691543102

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

20 янв. 2011 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.03B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.81

Коэффициент P/E

5.64

Общая выручка (12 мес.)

$204.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

$153.00M

EBITDA (12 мес.)

$83.26M

Годовой диапазон

$3.83 - $4.93

Целевая цена

$5.38

Процент коротких позиций

1.37%

Коэффициент коротких позиций

0.65

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
OXLC с ORC OXLC с OXSQ OXLC с ECCC OXLC с REPX OXLC с SPY OXLC с PDI OXLC с JEPI OXLC с QYLD OXLC с JPST OXLC с SCHH
Популярные сравнения:
OXLC с ORC OXLC с OXSQ OXLC с ECCC OXLC с REPX OXLC с SPY OXLC с PDI OXLC с JEPI OXLC с QYLD OXLC с JPST OXLC с SCHH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Oxford Lane Capital Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
156.96%
331.57%
OXLC (Oxford Lane Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Oxford Lane Capital Corp. показал доход в -2.92% с начала года и 12.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Oxford Lane Capital Corp. составила 6.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

OXLC

С начала года

-2.92%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

-3.17%

1 год

12.68%

5 лет

15.78%

10 лет

6.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OXLC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.38%0.98%-4.93%-1.22%-2.92%
20245.30%0.95%1.38%-0.19%11.05%0.73%3.87%-1.57%-0.56%2.12%1.70%-1.93%24.58%
202316.71%-2.38%-5.73%0.86%-1.47%-2.71%12.92%-4.53%0.20%-3.48%4.59%2.89%16.53%
20228.37%-9.91%-0.98%-4.52%-0.16%-14.81%18.86%-8.83%-12.90%4.41%-2.07%0.10%-24.15%
202116.47%1.36%1.86%8.10%4.17%7.59%-2.77%0.10%2.81%11.94%-2.30%0.40%60.04%
202010.95%-8.21%-47.16%22.01%-28.47%24.98%5.53%2.01%4.14%0.09%17.38%9.05%-15.72%
20197.79%-1.71%-0.35%11.98%-7.55%2.84%6.29%-9.68%0.00%1.84%-9.72%-0.18%-0.98%
20182.56%0.15%2.16%7.26%-0.70%0.23%8.02%-1.70%-0.62%-1.04%-2.17%-1.38%12.86%
20173.90%5.13%2.34%-0.72%-1.18%-5.77%5.15%4.22%-2.40%7.16%-7.78%3.87%13.47%
2016-3.52%-21.12%19.66%8.88%-2.28%-1.33%10.74%22.55%-1.63%-0.19%10.14%-3.61%35.22%
2015-0.67%5.52%-1.69%1.28%5.46%-6.55%-0.07%-7.75%-8.83%2.81%-3.24%-6.87%-19.92%
20141.73%0.34%-1.58%1.56%3.77%-0.46%-3.31%2.32%-5.01%3.39%2.90%-4.75%0.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OXLC составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OXLC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXLC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа OXLC, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OXLC: 0.58
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино OXLC, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OXLC: 0.88
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега OXLC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OXLC: 1.15
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара OXLC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OXLC: 0.91
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина OXLC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OXLC: 3.07
^GSPC: 1.94

Oxford Lane Capital Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.46
OXLC (Oxford Lane Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Oxford Lane Capital Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 23.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.06$1.02$0.93$0.90$0.82$1.22$1.62$1.62$1.80$2.40$2.40$2.50

Дивидендный доход

23.19%20.12%18.83%17.75%10.58%22.51%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oxford Lane Capital Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.09$0.09$0.09$0.09$0.36
2024$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$1.02
2023$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.93
2022$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.90
2021$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.82
2020$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$1.22
2019$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$1.62
2018$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$1.62
2017$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.80
2016$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.40
2015$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.40
2014$0.70$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.50

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
OXLC: 23.2%
У Oxford Lane Capital Corp. дивидендная доходность составляет 23.19%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
OXLC: 47.4%
У Oxford Lane Capital Corp. коэффициент выплат составляет 47.37%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Oxford Lane Capital Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.20%
-10.07%
OXLC (Oxford Lane Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Oxford Lane Capital Corp. показал максимальную просадку в 74.58%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 305 торговых сессий.

Текущая просадка Oxford Lane Capital Corp. составляет 7.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.58%25 июл. 2019 г.16418 мар. 2020 г.3053 июн. 2021 г.469
-57.13%4 июн. 2015 г.18223 февр. 2016 г.18716 нояб. 2016 г.369
-36.83%3 февр. 2022 г.16226 сент. 2022 г.4277 июн. 2024 г.589
-33.12%12 мая 2011 г.10510 окт. 2011 г.2706 нояб. 2012 г.375
-24.65%10 авг. 2018 г.9220 дек. 2018 г.738 апр. 2019 г.165

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Oxford Lane Capital Corp. составляет 15.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.48%
14.23%
OXLC (Oxford Lane Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Oxford Lane Capital Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Oxford Lane Capital Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
OXLC: 5.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OXLC в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у OXLC коэффициент P/E составляет 5.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
OXLC: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OXLC по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у OXLC коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
OXLC: 5.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OXLC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у OXLC коэффициент P/S составляет 5.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
OXLC: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OXLC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у OXLC коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию