Сравнение PDCZX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
PDCZX управляется PGIM. Фонд был запущен 17 нояб. 1998 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PDCZX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDCZX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDCZX PGIM Income Builder Fund | 1.75% | 14.51% | 13.16% | 11.00% | -10.75% | 10.63% | 2.94% | 19.84% | -6.24% | 8.17% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 0.80% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PDCZX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции PDCZX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 6.87% против 8.45% соответственно.
PDCZX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 6.87%
PMAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDCZX и PMAIX
PDCZX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
PDCZX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
PDCZX
PMAIX
Сравнение PDCZX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDCZX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 2.39 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 3.02 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.51 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.32 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 10.88 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDCZX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.39 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.11 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 1.12 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.12 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между PDCZX и PMAIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDCZX и PMAIX
Дивидендная доходность PDCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности PMAIX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDCZX PGIM Income Builder Fund | 4.54% | 5.19% | 8.63% | 5.21% | 4.71% | 5.61% | 4.07% | 4.28% | 4.72% | 4.59% | 4.80% | 5.33% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.82% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок PDCZX и PMAIX
Максимальная просадка PDCZX за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDCZX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDCZX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -24.12% | -7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -7.06% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -13.97% | -3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.16% | -24.12% | -7.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -3.62% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -2.68% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.51% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDCZX и PMAIX
PGIM Income Builder Fund (PDCZX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что PDCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDCZX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 2.19% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 4.15% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.20% | 7.19% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 7.20% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 7.58% | +1.98% |