Сравнение PCLG с SPIT
PCLG (Polen Focus Growth ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCLG charges 0.49%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности PCLG и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLG показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
PCLG
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- -9.44%
- С начала года
- -11.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCLG и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCLG Polen Focus Growth ETF | -11.09% | -2.24% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between PCLG and SPIT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PCLG c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Focus Growth ETF (PCLG) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCLG и SPIT
Максимальная просадка PCLG за все время составила -23.78%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLG и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.78% | -12.49% | -11.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -7.05% | -7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -2.56% | -7.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLG и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 26.27% | -8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 26.27% | -8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 26.27% | -8.57% |
Сравнение комиссий PCLG и SPIT
PCLG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLG и SPIT
Дивидендная доходность PCLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% |
Часто задаваемые вопросы
PCLG and SPIT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCLG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCLG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.04% for PCLG.
They also come from different issuers: Polen and F/m Investments. Their fees differ too: 0.49% for PCLG and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для PCLG и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор