Сравнение PCLG с OUSA
PCLG (Polen Focus Growth ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PCLG is actively managed, while OUSA is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PCLG charges 0.49%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.
Доходность
Сравнение доходности PCLG и OUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLG показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у OUSA с доходностью 5.31%.
PCLG
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- -9.44%
- С начала года
- -11.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OUSA
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 3.37%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 10.11%
Сравнение доходности по годам PCLG и OUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCLG Polen Focus Growth ETF | -11.09% | -0.45% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 5.31% | 2.88% |
Correlation
The correlation between PCLG and OUSA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLG vs. OUSA — Ранг доходности на риск
PCLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OUSA
Сравнение PCLG c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Focus Growth ETF (PCLG) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCLG | OUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCLG и OUSA
Максимальная просадка PCLG за все время составила -23.78%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLG и OUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLG | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.78% | -33.12% | +9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | 0.00% | -14.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -3.51% | -6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLG и OUSA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLG | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 9.95% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 13.35% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 15.16% | +2.54% |
Сравнение комиссий PCLG и OUSA
PCLG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLG и OUSA
Дивидендная доходность PCLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности OUSA в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.49% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCLG and OUSA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OUSA is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OUSA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.49% for PCLG.
OUSA has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.04% for PCLG.
They also come from different issuers: Polen and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.49% for PCLG and 0.48% for OUSA.
Подберите оптимальное распределение для PCLG и OUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор